Piper Sandler destaca perspectivas de crescimento da IA para consumidores

Investing.com — Na terça-feira, a Piper Sandler divulgou um relatório examinando o setor de IA para consumidores, prevendo uma expansão significativa nos próximos anos. O relatório, parte da série Tech Decoded, antecipa que 2025 será um ano crucial para a integração da IA no nível do consumidor, particularmente na camada de aplicativos, após um aumento na infraestrutura de data centers para IA. Este último foi evidenciado pela receita de data centers da NVIDIA, que disparou para mais de US$ 36 bilhões no último trimestre, em comparação com US$ 3,6 bilhões no primeiro trimestre de 2023.

A empresa projeta que o mercado de IA para consumidores crescerá a uma taxa composta anual (CAGR) de 46%, potencialmente excedendo US$ 100 bilhões até 2030, um aumento substancial em relação aos US$ 15 bilhões em 2025. A Piper Sandler destacou várias empresas públicas posicionadas para se beneficiar desse crescimento, incluindo Amazon (NASDAQ:AMZN), Duolingo (NASDAQ:DUOL), Google (NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms (NASDAQ:META), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Opera (NASDAQ:OPRA) e Reddit (NASDAQ:RDDT). De acordo com dados do InvestingPro, a Duolingo demonstra forte execução com impressionante crescimento de receita de 40,84% e margens de lucro bruto de 72,78% nos últimos doze meses. A plataforma de aprendizado de idiomas, atualmente avaliada em US$ 14,05 bilhões, parece supervalorizada segundo a análise de Valor Justo do InvestingPro. Adicionalmente, o relatório traça o perfil de 13 empresas privadas e lista 25 empresas emergentes de IA que merecem atenção.

A análise ressalta a vantagem dos players estabelecidos no mercado, citando suas receitas combinadas de aproximadamente US$ 1,5 trilhão, capitalização de mercado de cerca de US$ 8,2 trilhões e investimentos anuais em IA superiores a US$ 100 bilhões. Essas empresas, como Google, Meta e ByteDance, podem aproveitar sua escala e redes de distribuição para introduzir novos modelos de IA para bilhões de usuários em todo o mundo. Para análises financeiras detalhadas e avaliações abrangentes dessas gigantes da tecnologia, o InvestingPro oferece extensos relatórios de pesquisa cobrindo mais de 1.400 principais ações dos EUA, transformando dados complexos de Wall Street em inteligência acionável.

O relatório também forneceu um panorama do cenário de IA para consumidores para fevereiro de 2025. Listou os 50 principais sites por usuários ativos mensais (MAUs), com ChatGPT, Discord e Scribd liderando o grupo. Entre os aplicativos móveis, ChatGPT e DeepSeek lideraram o ranking de downloads mensais, seguidos por Duolingo e Gemini. A forte posição de mercado da Duolingo se reflete em sua robusta saúde financeira, recebendo uma pontuação geral "ÓTIMA" do InvestingPro, com métricas particularmente fortes de crescimento e fluxo de caixa.

A Piper Sandler identificou várias tendências que moldam o espaço de IA para consumidores, incluindo a proliferação de hardware específico para IA em dispositivos, a rápida adoção de IA no mercado dos EUA com a China como força competitiva, e a inclinação demográfica dos usuários do ChatGPT para homens de 18-24 anos. O relatório também abordou o estado do Google Search, sugerindo que as preocupações sobre o deslocamento do Google devido aos avanços da IA são exageradas, observando que o volume de buscas do Google recentemente ultrapassou 5 trilhões de consultas anuais e permanece significativamente à frente de seu concorrente mais próximo, o Bing, apesar do ChatGPT ganhar participação de visitantes.

Em outras notícias recentes, a Duolingo Inc. tem sido o foco de várias atualizações de analistas após seu forte desempenho nos últimos trimestres. A DA Davidson elevou seu preço-alvo para a Duolingo de US$ 400 para US$ 410, mantendo a classificação de Compra, citando o robusto crescimento de usuários e dados positivos de inscrições. Da mesma forma, a JPMorgan também aumentou seu alvo para US$ 410, mantendo a classificação Overweight, e destacou o potencial do ciclo de produtos impulsionados por IA da Duolingo, particularmente o recurso Max, que deve impulsionar significativamente a base de assinantes da empresa até 2025.

A Needham também elevou seu preço-alvo para a Duolingo para US$ 400, elogiando a empresa por seu impressionante crescimento em usuários ativos diários e reservas de assinaturas. Apesar de uma previsão de EBITDA ajustado ligeiramente mais fraca do que o esperado para 2025, a Needham permanece otimista sobre os investimentos estratégicos da Duolingo, particularmente no aprimoramento de suas funcionalidades alimentadas por GenAI. Além disso, o novo serviço de assinatura da Duolingo, o Duolingo Max, foi identificado como um importante impulsionador de receita, contribuindo para a perspectiva positiva da empresa.

Enquanto isso, a Take-Two Interactive Software tem sido notada por sua abordagem cautelosa à integração de IA no desenvolvimento de jogos. Durante a Conferência de Desenvolvedores de Jogos de 2025, observou-se que, embora o interesse em IA seja alto, sua implementação real nos processos de desenvolvimento permanece mínima. Um palestrante da NaturalMotion, uma subsidiária da Take-Two, enfatizou a priorização da experiência do jogador sobre a adoção prematura de IA, sugerindo que a integração generalizada de IA no desenvolvimento de jogos pode levar mais tempo.

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