Piper Sandler eleva preço-alvo das ações da UMB Financial para $143

Na quinta-feira, a Piper Sandler aumentou o preço-alvo das ações da UMB Financial (NASDAQ:UMBF) para $143, acima dos $142 anteriores, mantendo a classificação Overweight para o título. O analista da firma destacou o robusto desempenho da empresa no quarto trimestre e o potencial para ganhos adicionais após a aquisição da Heartland Financial (HTLF). Com uma capitalização de mercado atual de $5,98 bilhões, a UMB Financial tem demonstrado forte rentabilidade, conforme confirmado pelos dados da InvestingPro que mostram lucros positivos nos últimos doze meses.

O analista expressou confiança nas perspectivas da UMB Financial, citando o superior crescimento previsto da receita líquida antes de provisões (PPNR) da empresa no atual ambiente de taxas de juros. A conclusão esperada do negócio com a HTLF é vista como um catalisador para a rentabilidade sustentada, graças à escala que traz, uma meta conservadora de economia de custos de 27,5%, e a inclusão da base de depósitos de alta qualidade e relativamente de menor custo da HTLF.

A firma também prevê a continuidade de métricas de crédito favoráveis após a aquisição, o que contribui para a perspectiva positiva da UMB Financial. Atualmente negociada a um índice P/L de 13,53x, a ação parece estar sendo negociada abaixo do seu Valor Justo segundo a InvestingPro, sugerindo potencial de valorização. O analista também sugeriu que um lucro por ação trimestral de aproximadamente $3 no segundo semestre de 2026 é alcançável para a UMB Financial, apoiado pela Pontuação de Saúde Financeira BOA da empresa de 2,76 em 5.

O desempenho das ações da UMB Financial tem sido notável, com um aumento de 26% nos últimos doze meses, superando o SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Esse crescimento é parcialmente atribuído aos fortes resultados financeiros da empresa e às iniciativas estratégicas, incluindo a iminente aquisição da HTLF.

O processo de aquisição está progredindo conforme planejado, e sua conclusão deve aumentar a rentabilidade da UMB Financial através do aumento de escala e eficiências de custo. A adição da base de depósitos da HTLF deve fortalecer ainda mais a posição da UMB Financial no mercado.

Investidores e observadores do mercado provavelmente manterão um olhar atento à UMB Financial enquanto ela integra a HTLF e se esforça para atingir as metas de desempenho delineadas pelos analistas. O preço-alvo revisado reflete um aumento modesto, mas sublinha a confiança do analista na trajetória e estratégia financeira da empresa.

Em outras notícias recentes, a UMB Financial apresentou resultados financeiros robustos no terceiro trimestre de 2024, com lucros GAAP de $109,6 milhões, ou $2,23 por ação, e lucros operacionais de $2,25 por ação. Este forte desempenho foi impulsionado principalmente por uma produção recorde de empréstimos de $1,4 bilhão e um crescimento anualizado de empréstimos de quase 10%. A empresa também anunciou seus planos de adquirir a Heartland Financial, com a expectativa de que o negócio seja finalizado no início de 2025.

Os analistas têm dado avaliações mistas sobre as ações da UMB Financial, com a Keefe Bruyette reiterando sua classificação Outperform, a RBC Capital atribuindo uma classificação Sector Perform, e a Morgan Stanley iniciando a cobertura com uma classificação Overweight. Essas classificações refletem o forte histórico de crescimento da empresa, a qualidade de crédito limpa e os benefícios antecipados da proposta de fusão com a Heartland Financial.

Além disso, espera-se que a UMB Financial mantenha um forte crescimento de empréstimos e receita de taxas, com a administração prevendo um crescimento orgânico de empréstimos de dois dígitos em 2025 e aproximadamente $9,5 bilhões em crescimento orgânico de depósitos, impulsionado por clientes institucionais e comerciais. Esses desenvolvimentos recentes destacam o forte posicionamento de mercado e a estratégia de crescimento da UMB Financial enquanto ela se prepara para concluir a aquisição da Heartland Financial.

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