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Na quarta-feira, a Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight para as ações da Adobe (NASDAQ:ADBE), mantendo o preço-alvo de US$600,00. A firma abordou preocupações sobre o impacto da disrupção da IA no desempenho da Adobe, observando uma queda de 17% nas ações da Adobe nos últimos três meses em comparação com um declínio de 5% no S&P 500. Analistas da Piper Sandler expressaram ceticismo quanto à possibilidade do próximo relatório de resultados do primeiro trimestre da Adobe na próxima semana conseguir neutralizar o sentimento bearish predominante.
Apesar dos desafios recentes, a Piper Sandler destacou uma recalibração do modelo em dezembro que projeta um crescimento ano a ano de 8,9% para o ano fiscal de 2025, considerando os impactos cambiais e de produtos. A empresa mantém impressionantes margens brutas de lucro de 89% e alcançou crescimento de receita de 10,8% nos últimos doze meses. Além disso, a firma apontou que o múltiplo enterprise value to free cash flow (EV/FCF) da Adobe para o ano calendário de 2026 de 19x é quase metade do de seus pares de grande capitalização, sugerindo que as ações poderiam se recuperar sem necessitar de desenvolvimentos positivos significativos.
Olhando para o relatório de resultados da Adobe em 12 de março e o dia do investidor programado para 18 de março, a Piper Sandler mantém-se otimista sobre as perspectivas da empresa. A firma destacou cinco tópicos principais que está monitorando de perto: crescimento de assinaturas, reiteração da orientação de receita recorrente anual líquida nova (NNARR) de US$1,89 bilhão para 2025, potencial para crescimento de dois dígitos no lucro por ação (EPS), estratégias para monetização de IA e introdução de novas estratégias de empacotamento e precificação.
A equipe de gestão da Adobe deve abordar esses tópicos durante os próximos eventos para investidores, fornecendo insights sobre a trajetória de crescimento e iniciativas estratégicas da empresa. Com alvos de preço dos analistas variando de US$420 a US$660, a perspectiva continuamente positiva da Piper Sandler sobre as ações da Adobe reflete confiança na capacidade da empresa de navegar pelos desafios atuais do mercado e capitalizar oportunidades emergentes.
Em outras notícias recentes, a Adobe lançou o Photoshop para iPhone, expandindo sua suíte de imagens digitais para dispositivos móveis. Essa movimentação inclui ferramentas avançadas de IA alimentadas pelo Adobe Firefly, permitindo que usuários editem imagens com recursos principais do Photoshop em movimento. Adicionalmente, a Adobe introduziu um novo plano Photoshop Mobile e Web, precificado em US$7,99 por mês, que oferece ferramentas aprimoradas e acesso à biblioteca de ativos do Adobe Stock. Enquanto isso, o BMO Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Adobe para US$515, reduzindo de US$570, mantendo a classificação Outperform, citando tanto oportunidades quanto desafios competitivos no mercado. A RBC Capital Markets manteve sua classificação Outperform e meta de US$590, destacando o novo aplicativo Firefly da Adobe e planos de assinatura como movimentos estratégicos para aumentar a transparência na monetização da IA Generativa. A Evercore ISI também reiterou a classificação Outperform com meta de US$650, projetando potencial aumento de receita da plataforma Firefly da Adobe até 2026.
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