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Na quarta-feira, a Piper Sandler reafirmou sua classificação Neutra para a Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ:APLS) com uma meta de preço constante de $32,00. A análise da empresa baseou-se em uma pesquisa recente com oftalmologistas sobre o tratamento da atrofia geográfica (AG), uma doença da retina. A pesquisa, realizada entre 28 de janeiro e 6 de fevereiro, incluiu 25 oftalmologistas que tratam pacientes com AG. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas para APLS variam de $26 a $78, com a ação atualmente negociada a $27,88. A empresa parece subvalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro.
Os resultados da pesquisa indicaram que as taxas médias de utilização tanto do Syfovre quanto do Izervay, dois tratamentos para AG, permaneceram em torno de 20% no terceiro e quarto trimestres de 2024. Espera-se que essas taxas persistam até 2025. Apesar de uma Carta de Resposta Completa (CRL) emitida para o Izervay, que geralmente sinaliza a recusa do FDA em aprovar um medicamento sem informações adicionais, o evento não afetou significativamente o uso atual do tratamento nem se espera que afete no futuro. Dados do InvestingPro mostram um impressionante crescimento de receita de 162% nos últimos doze meses, sugerindo forte adoção de mercado de seus tratamentos.
Uma descoberta preocupante da pesquisa foi que uma grande parte do mercado de AG permanece sem tratamento. Em média, 60% dos pacientes com AG não estão recebendo tratamento, potencialmente aguardando terapias de próxima geração. Além disso, a pesquisa revelou que, no marco de 12 meses, as taxas medianas de descontinuação para Syfovre e Izervay foram de 15% e 10%, respectivamente. Isso sugere que o crescimento projetado das vendas de 15% para Syfovre em 2025 e 2026 pode ser excessivamente otimista. No entanto, a análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 4,36 e opera com um nível moderado de dívida.
A classificação e meta de preço reiteradas pela Piper Sandler refletem a análise da empresa sobre os dados da pesquisa e suas implicações para a posição de mercado e expectativas de crescimento futuro de vendas da Apellis Pharmaceuticals. A pesquisa forneceu insights sobre o panorama de tratamento para AG e a dinâmica potencial de mercado que a Apellis pode enfrentar com seus produtos.
Em outras notícias recentes, a Apellis Pharmaceuticals reportou receitas líquidas preliminares de produtos nos EUA para o ano completo de 2024 de aproximadamente $709 milhões. Os principais produtos da empresa, SYFOVRE® e EMPAVELI®, contribuíram significativamente para esta receita, gerando $611 milhões e $98 milhões respectivamente.
A Apellis alcançou um marco importante com a aprovação de seu tratamento, SYFOVRE, pela Administração de Produtos Terapêuticos da Austrália. Esta foi a primeira terapia para atrofia geográfica disponível na Austrália. No entanto, a Mizuho Securities manteve uma classificação Neutra para as ações da Apellis, com meta de preço de $30, indicando uma abordagem cautelosa devido à modesta oportunidade de mercado para atrofia geográfica na Austrália.
A RBC Capital Markets ajustou sua meta de preço para a Apellis, aumentando para $26,00 do anterior $24,00, mantendo a classificação Sector Perform. Isso seguiu uma análise detalhada das oportunidades de mercado e desafios enfrentados pela empresa, incluindo potencial competição do medicamento oftalmológico da Astellas Pharma.
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