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A CFRA elevou seu preço-alvo para as ações da eBay (NASDAQ:EBAY) para US$ 107,00, de US$ 87,00, mantendo a recomendação de Compra, citando o forte desempenho da empresa no segundo trimestre. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima de sua máxima de 52 semanas, com alvos de analistas variando de US$ 50 a US$ 102. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais.
A firma de pesquisa destacou uma aceleração significativa de 6 pontos no volume bruto de mercadorias (GMV) nos EUA, indicando uma demanda saudável dos consumidores em toda a plataforma da eBay. O crescimento foi particularmente forte nas Categorias de Foco da empresa, incluindo colecionáveis, peças e acessórios, artigos de luxo, itens recondicionados e vestuário. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 71,85%, demonstrando forte poder de precificação nessas categorias de foco.
A CFRA observou que o robusto desempenho de receita da eBay está impulsionando a alavancagem operacional, melhorando ainda mais o já forte perfil de margem da empresa. A firma agora prevê que as margens operacionais se expandirão em 40 pontos base em 2025 para 28,5%, seguidos por mais 60 pontos base em 2026 para 29,1%.
Com base nessas tendências positivas, a CFRA aumentou sua estimativa de lucro por ação para 2026 para US$ 6,29, de US$ 6,06, enquanto elevou ligeiramente sua projeção de LPA para 2025 para US$ 5,59, de US$ 5,58. A firma aplicou um múltiplo de preço/lucro de 17x à sua estimativa de LPA para 2026, acima do múltiplo anterior de 16x.
A CFRA espera que o lucro por ação da eBay cresça 15% em 2025 e 13% em 2026, apoiado por contínuas recompras de ações e melhorias operacionais.
Em outras notícias recentes, a eBay reportou fortes lucros no segundo trimestre, superando tanto suas próprias orientações quanto as expectativas de Wall Street. A empresa demonstrou um crescimento de 4% no volume bruto de mercadorias (GMV) em relação ao ano anterior, superando sua orientação prévia. Analistas de várias firmas responderam positivamente, com a Benchmark elevando seu preço-alvo para US$ 100 e mantendo a recomendação de Compra, destacando o crescimento acelerado do GMV da eBay para o terceiro trimestre. A Cantor Fitzgerald também aumentou seu preço-alvo para US$ 85, citando o forte desempenho da empresa em GMV e lucro por ação. A Needham ecoou esse sentimento, elevando seu preço-alvo para US$ 95 devido ao desempenho trimestral da eBay acima das expectativas.
A Stifel ajustou seu preço-alvo para US$ 75, reconhecendo o crescimento de 10% no GMV das categorias de foco em relação ao ano anterior e os gastos resilientes dos consumidores americanos, enquanto manteve a recomendação de Manter. Apesar de manter a recomendação de Venda, a Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para US$ 72, observando os robustos lucros da empresa, GMV, receita e margem EBIT não-GAAP. Esses desenvolvimentos refletem a capacidade da eBay de superar as expectativas do mercado e sugerem uma perspectiva positiva dos analistas.
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