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Investing.com - A H.C. Wainwright reduziu seu preço-alvo para a Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY) de US$ 70 para US$ 55, mantendo a recomendação de Compra após o fracasso do ensaio clínico de Fase 3 da empresa. A ação, atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas a US$ 26,76, com valor de mercado de US$ 1,54 bilhão, caiu 18% na última semana.
A redução do preço-alvo segue o anúncio da Harmony na quarta-feira de que seu ensaio pivotal de Fase 3 RECONNECT para o ZYN002, um gel transdérmico de canabidiol sintético, não atingiu seu endpoint primário para o tratamento da síndrome do X Frágil. Segundo a H.C. Wainwright, o ensaio foi impactado por uma resposta ao placebo maior do que o previsto, observada em toda a coorte de metilação completa.
A Harmony também pausou o desenvolvimento do ZYN002 para a síndrome de deleção 22q11.2, aguardando análises adicionais dos dados do ensaio RECONNECT. A empresa confirmou que continua no caminho para iniciar ensaios de Fase 3 avaliando pitolisant HD em narcolepsia e hipersonia idiopática no quarto trimestre de 2025.
A H.C. Wainwright removeu o ZYN002 de seu modelo financeiro após o fracasso do ensaio, resultando no preço-alvo mais baixo. Apesar desse revés, a firma manteve sua recomendação de Compra, citando os múltiplos ensaios de registro da Harmony programados para os próximos 12-18 meses.
A firma de pesquisa também destacou a contínua força comercial do WAKIX e o sólido balanço da Harmony, que apoia tanto P&D interno quanto desenvolvimento de negócios, como fatores para manter a recomendação de Compra.
Em outras notícias recentes, a Harmony Biosciences enfrentou diversos desenvolvimentos relacionados aos seus ensaios clínicos e avaliações de ações. A empresa relatou que seu ensaio clínico de Fase 3 para o ZYN002 na Síndrome do X Frágil não atingiu seu endpoint primário, principalmente devido a uma taxa de resposta ao placebo maior que o esperado. Este ensaio, conhecido como Estudo RECONNECT, envolveu 215 pacientes e visava avaliar a eficácia e segurança do ZYN002, um gel transdérmico de canabidiol. Após esses resultados decepcionantes, tanto a Mizuho quanto a Oppenheimer ajustaram seus preços-alvo para a Harmony Biosciences. A Mizuho reduziu seu alvo de US$ 50,00 para US$ 35,00, enquanto a Oppenheimer reduziu de US$ 70,00 para US$ 62,00, embora ambas as firmas tenham mantido a classificação de Superar o Mercado. A UBS, por outro lado, aumentou seu preço-alvo para a empresa de US$ 48,00 para US$ 50,00, citando estimativas de vendas aumentadas para o Zygel, outro produto da Harmony Biosciences. Esses ajustes refletem as reações mistas dos analistas em resposta aos recentes resultados de ensaios e projeções de vendas da empresa.
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