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Investing.com - A Oppenheimer reduziu seu preço-alvo para a Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY) para US$ 62,00 de US$ 70,00 na quarta-feira, mantendo a classificação de Outperform para a ação. A empresa biofarmacêutica, atualmente avaliada em US$ 1,56 bilhões, parece subvalorizada segundo a análise do InvestingPro, com ações negociadas a um atrativo índice P/L de 8,8x apesar do crescimento de receita de 17,7%.
O ajuste segue resultados decepcionantes do estudo clínico de Fase 3 RECONNECT para o ZYN002 na síndrome do X Frágil (FXS), onde o candidato a medicamento não atingiu seu desfecho primário. A Oppenheimer removeu a FXS de seu modelo financeiro para a Harmony Biosciences como resultado do fracasso do estudo. Apesar do revés, dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte saúde financeira com mais caixa do que dívida e liquidez suficiente para cobrir obrigações de curto prazo.
A firma de pesquisa também reduziu sua estimativa de probabilidade de sucesso para o ZYN002 na síndrome de deleção 22q para 20% dos 65% anteriores. Os esforços da Harmony na síndrome de deleção 22q estão atualmente em espera, aguardando mais atualizações sobre o programa ZYN002.
Apesar do revés, a Oppenheimer vê a atual fraqueza nas ações da Harmony como uma potencial oportunidade para investidores. A firma permanece otimista sobre possível valorização para a empresa biofarmacêutica.
A Harmony Biosciences continua a analisar os resultados do estudo RECONNECT para determinar os próximos passos apropriados para o ZYN002 no tratamento da síndrome do X Frágil, que a Oppenheimer observa continuar sendo uma doença com significativas necessidades não atendidas de tratamento.
Em outras notícias recentes, a Harmony Biosciences Holdings divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,92, que superou as expectativas dos analistas de US$ 0,72 em 27,78%. No entanto, a receita da empresa foi de US$ 200,5 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 204,59 milhões antecipados. Em desenvolvimentos clínicos, a empresa anunciou que seu estudo clínico de Fase 3 para o ZYN002 na síndrome do X Frágil não atingiu seu desfecho primário devido a uma taxa de resposta ao placebo inesperadamente alta. Este estudo envolveu 215 pacientes, com idades entre 3 e 30 anos, avaliando a eficácia do gel transdérmico de canabidiol. No front dos analistas, tanto UBS quanto Mizuho elevaram seus preços-alvo para a Harmony Biosciences para US$ 50,00, mantendo suas classificações de Compra e Outperform, respectivamente. O UBS aumentou sua estimativa de pico de vendas ajustada ao risco para o Zygel para US$ 485 milhões, acima dos US$ 270 milhões anteriores, indicando otimismo sobre o desempenho futuro do medicamento. A confiança da Mizuho foi reforçada após recentes reuniões com investidores e a administração da empresa. Esses desenvolvimentos destacam uma mistura de desafios e otimismo para a Harmony Biosciences no período atual.
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