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Investing.com - O UBS elevou significativamente seu preço-alvo para a JD Health International Inc (HK:6618) para HK$ 78,50, anteriormente HK$ 51,50, mantendo a recomendação de Compra para as ações.
O aumento do preço-alvo segue os resultados do primeiro semestre de 2025 da JD Health, que superaram as expectativas, e a elevação das projeções, o que levou o UBS a revisar para cima suas previsões de lucros para a empresa.
O UBS prevê uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de receita de 19% para a JD Health entre 2024-27, acima da estimativa anterior de 15%, citando a aceleração do crescimento das vendas de medicamentos apoiada pelo aumento da penetração online de medicamentos e ganhos de participação de mercado devido à vantagem da cadeia de suprimentos da empresa.
A análise da instituição sugere que o CAGR das vendas de medicamentos em plataformas de e-commerce provavelmente atingirá crescimento percentual de dois dígitos entre 2024-2029 na maioria dos cenários, com o crescimento do lucro líquido ajustado da JD Health esperado para normalizar em 25% até 2027.
O UBS acredita que o mercado pode estar subestimando o potencial de crescimento de receita da JD Health e a margem de alta, identificando potenciais catalisadores, incluindo resultados trimestrais acima das expectativas, lançamentos de novos medicamentos, aplicações e monetização de IA, e avanços nos reembolsos governamentais para pedidos online.
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