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Na segunda-feira, a Oppenheimer ajustou seu preço-alvo para as ações da Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico, para 63,00$, abaixo dos 102,00$ anteriores. Apesar da redução, a firma manteve sua classificação de Outperform para a ação.
Atualmente negociada a 18,83$, a ação está bem abaixo das metas dos analistas, que variam de 23$ a 105$, com uma classificação de consenso de forte compra de 1,5 em 5. Esta decisão segue os recentes desenvolvimentos nos ensaios clínicos da empresa.
A Keros Therapeutics anunciou recentemente, em 12 de dezembro de 2024, que cessaria a dosagem nas coortes de dose média a alta de seu estudo TROPOS de Fase 2 para o medicamento cibotercept. Isso se deveu aos desafios em diferenciar o perfil de eficácia e segurança do medicamento daquele de um medicamento concorrente, o sotatercept.
O mercado reagiu fortemente a essa notícia, com as ações da Keros caindo exatamente 71,95% na última semana, de acordo com dados do InvestingPro, enquanto o setor mais amplo de biotecnologia, medido pelo XBI, viu um declínio de cerca de 2%. O RSI da ação indica condições de sobrevenda, sugerindo potencial para uma recuperação técnica.
Apesar desse revés, a Oppenheimer sugere que a reação do mercado pode ser prematura. Após consultar especialistas médicos, a firma vê um caminho viável para o cibotercept em doses mais baixas.
Espera-se que a continuação da dosagem a 1,5 mg/kg potencialmente iguale a eficácia do sotatercept, sem os riscos associados de aumentos de hemoglobina e sangramento. Os especialistas também indicaram que o derrame pericárdico, uma condição observada no estudo, poderia estar ligado a pacientes com doenças autoimunes do tecido conjuntivo, o que adiciona complexidade ao desenvolvimento do medicamento.
O preço-alvo revisado reflete suposições atualizadas sobre a penetração de mercado do medicamento até 2032, que foi reduzida pela metade de aproximadamente 17% para cerca de 8%. Além disso, a avaliação da Oppenheimer considera as contribuições do elritercept para síndromes mielodisplásicas e mielofibrose, que são estimadas em cerca de 23$ por ação do preço-alvo.
Além disso, a posição de caixa pro forma da Keros, reforçada por um pagamento inicial de 200 milhões de dólares de um acordo com a Takeda, permanece forte com um índice de liquidez corrente de 19,03, indicando ampla liquidez para financiar as operações. O potencial do KER-065 para tratamento da obesidade, que deve ter dados de Fase 1 disponíveis no primeiro trimestre de 2025, também é considerado no cálculo.
Esses elementos servem como marcadores na avaliação da Oppenheimer sobre a valorização da Keros Therapeutics. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de avaliação da Keros, incluindo 15 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, considere se inscrever no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Keros Therapeutics experimentou ajustes significativos nas expectativas do mercado. A firma de análise H.C. Wainwright manteve uma classificação de Compra para a empresa, mas reduziu o preço-alvo de 100$ para 47$, após o anúncio da empresa de uma interrupção na dosagem em dois braços de seu ensaio TROPOS de Fase 2 para o tratamento de hipertensão arterial pulmonar (HAP) com seu medicamento cibotercept.
A decisão foi ecoada por outros analistas, com a Jefferies revisando o alvo de ações da empresa de 113$ para 23$ e a TD Cowen e BTIG rebaixando suas classificações de Compra para Manter e Neutro, respectivamente.
Simultaneamente, a Keros Therapeutics entrou em um acordo de licenciamento substancial com a Takeda Pharmaceutical Company para o desenvolvimento do elritercept, um desenvolvimento recebido positivamente pela Guggenheim, BofA Securities e Jefferies. A empresa também completou o recrutamento de pacientes para seu ensaio TROPOS de Fase 2 e nomeou o Dr. Yung H. Chyung como seu novo Diretor Médico.
Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da Keros Therapeutics para avançar seus candidatos a medicamentos e fortalecer sua posição financeira. A empresa antecipa dados de topo de linha para todos os braços de tratamento no segundo trimestre de 2025, e fornecerá atualizações conforme necessário.
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