Preço-alvo das ações da Lamb Weston elevado para US$ 60 de US$ 58 pelo TD Cowen

Investing.com - O TD Cowen elevou seu preço-alvo para a Lamb Weston (NYSE:LW) para US$ 60 de US$ 58, mantendo a recomendação de "Manter" para as ações. As ações da empresa, atualmente negociadas a US$ 58,08, demonstraram forte impulso com um ganho de 8% na última semana. De acordo com dados do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo.

A firma observou que o volume e o EBITDA do primeiro trimestre da Lamb Weston superaram as expectativas internas, mas a administração manteve inalterada sua orientação para o ano fiscal de 2026 devido aos ventos contrários previstos para preço/mix. A empresa mantém uma pontuação BOA de saúde financeira geral, com fortes métricas de lucratividade, incluindo uma margem bruta de 22,6% e crescimento consistente de dividendos por 9 anos consecutivos.

O TD Cowen destacou que novas conquistas de negócios e a decisão da empresa de reiniciar uma linha de produção anteriormente reduzida demonstram um impulso comercial recuperado com os clientes.

Apesar desses desenvolvimentos positivos, a firma de pesquisa reconheceu que a Lamb Weston ainda enfrenta desafios para restaurar completamente o volume e as margens aos níveis anteriores.

O novo preço-alvo de US$ 60 reflete uma avaliação de 10,0x EBITDA baseada na estimativa de EBITDA do TD Cowen para o ano fiscal de 2027, com a firma identificando uma potencial aquisição estratégica como o maior risco de alta e o aumento da intensidade competitiva como o principal risco de baixa.

Em outras notícias recentes, a Lamb Weston Holdings Inc. reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 0,74, significativamente maior que os US$ 0,55 previstos, marcando uma surpresa de 34,55%. Além disso, a receita da Lamb Weston atingiu US$ 1,66 bilhão, excedendo os US$ 1,62 bilhão antecipados. Após esses fortes resultados, firmas de análise ajustaram suas avaliações da empresa. A Stifel elevou seu preço-alvo para a Lamb Weston para US$ 63,00 de US$ 61,00, citando crescimento de volume mais forte que o esperado na América do Norte e margens brutas melhoradas. Da mesma forma, a Bernstein aumentou seu preço-alvo para US$ 65,00 de US$ 62,00, destacando o forte crescimento de volume impulsionado por novas conquistas de clientes e vendas aprimoradas em restaurantes de serviço rápido no exterior. Ambas as firmas mantiveram suas classificações existentes, com a Stifel em "Manter" e a Bernstein em "Desempenho de Mercado". Esses desenvolvimentos refletem um sentimento positivo dos investidores em relação ao desempenho recente da Lamb Weston.

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