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Investing.com - O Wells Fargo elevou seu preço-alvo para a Snap Inc (NYSE:SNAP) para US$ 11,00 de US$ 8,00, mantendo a classificação Equal Weight, citando expectativas de aceleração no crescimento da receita em um ambiente publicitário em melhoria. De acordo com dados do InvestingPro, a SNAP atualmente é negociada a US$ 8,69, com análises sugerindo que a ação está ligeiramente subvalorizada com base no cálculo de Valor Justo.
A instituição revisou sua previsão de crescimento total da receita para o segundo trimestre para 13% em comparação ao ano anterior, acima de sua estimativa anterior de 6% e superior às expectativas de consenso de 8%. O Wells Fargo projeta US$ 165 milhões em receita de assinaturas para o trimestre, com publicidade de resposta direta crescendo 13% em relação ao ano anterior e publicidade de marca permanecendo estável. Isso está alinhado com a forte posição financeira da SNAP, evidenciada por um índice de liquidez saudável de 4,3 e níveis moderados de dívida.
Para o segundo trimestre, o Wells Fargo espera que a Snap entregue US$ 76 milhões em EBITDA, significativamente acima da estimativa de consenso de US$ 40 milhões. A instituição prevê que a Snap fornecerá orientação de receita para o terceiro trimestre de US$ 1,54 bilhão a US$ 1,58 bilhão, representando um crescimento de 12-15% em relação ao ano anterior. Embora a SNAP não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro indica que a empresa deve se tornar lucrativa este ano. Obtenha acesso a mais 6 dicas importantes do InvestingPro e análise financeira abrangente no Relatório de Pesquisa Pro.
O Wells Fargo vê os Sponsored Snaps como uma oportunidade convincente para monetizar a superfície de chat da Snap, que representa 60% do tempo gasto na plataforma. A instituição estima que esse recurso poderia contribuir com quase US$ 400 milhões em receita até 2027, com aproximadamente US$ 20 milhões esperados no segundo trimestre de 2025.
O engajamento de usuários nos EUA e Canadá permanece sob pressão, com usuários ativos diários diminuindo 4% em relação ao ano anterior no segundo trimestre, de acordo com dados da SensorTower, enquanto o crescimento internacional de usuários (excluindo EUA e Canadá) parece estável em 8% em relação ao ano anterior.
Em outras notícias recentes, a Snap Inc. anunciou planos para lançar uma nova versão de seus óculos de realidade aumentada, Specs, para o público em 2026. Este desenvolvimento foi revelado na Augmented World Expo 2025, onde a empresa também introduziu atualizações em seu sistema operacional, Snap OS. Essas atualizações incluem integrações com OpenAI e Google Cloud, permitindo que desenvolvedores criem aplicativos com tecnologia de IA. Em notícias financeiras, a Loop Capital Markets revisou seu preço-alvo para as ações da Snap para US$ 12, abaixo dos US$ 16 anteriores, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste reflete um múltiplo de vendas mais conservador, embora a empresa continue otimista sobre a base de usuários da Snap e o potencial de crescimento de receita. Além disso, a Benchmark reafirmou sua classificação de Manter para a Snap, observando melhorias na tecnologia de publicidade da empresa, que agora representa uma parte significativa de sua receita. O analista destacou avanços nas capacidades de segmentação de anúncios e um aumento substancial no número de anunciantes ativos. Enquanto isso, o TikTok, de propriedade da ByteDance, está sob escrutínio da Comissão Europeia por potencialmente violar a Lei de Serviços Digitais da UE em relação a informações de publicidade. O TikTok também enfrenta uma multa de US$ 600 milhões do regulador de privacidade da UE por preocupações com proteção de dados, com exigências para interromper transferências de dados para a China, a menos que os padrões de conformidade sejam atendidos.
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