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Na sexta-feira, a Raymond James reafirmou sua confiança na Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE), mantendo a classificação Outperform e meta de preço de $225,00. O endosso segue o forte desempenho financeiro da Guidewire no segundo trimestre fiscal de 2025, que registrou um aumento notável na Receita Recorrente Anual (ARR) líquida nova e perspectivas aprimoradas para o restante do ano fiscal. Dados do InvestingPro mostram que a ação entregou um retorno impressionante de 60% no último ano, com metas dos analistas variando de $135 a $250, refletindo forte confiança do mercado.
O analista da Raymond James destacou diversos indicadores positivos para a posição de mercado da Guidewire a longo prazo. Estes incluem uma ampla gama de contratos, com 12 novos negócios em nuvem abrangendo várias geografias, forte atividade com novos clientes, incluindo uma aquisição completa de suíte, e seis migrações para nuvem, duas das quais também envolveram expansões. As métricas financeiras da empresa apoiam essa perspectiva positiva, com receita crescendo 13% e mantendo uma saudável margem bruta de 61%. De acordo com o InvestingPro, sete analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
As perspectivas de crescimento da Guidewire são vistas como duradouras, respaldadas por suas ofertas em nuvem em amadurecimento, que levaram a taxas mais altas de sucesso e atividade de expansão mais consistente. Além disso, o mercado de seguros patrimoniais e de acidentes (P&C) é percebido como saudável e em melhoria, o que deve apoiar a contínua migração para nuvem com aumentos maiores de ARR.
Apesar das pressões prevalecentes no setor de software que elevaram o limite para maior expansão de múltiplos, a Raymond James acredita que a crescente visibilidade de longo prazo da Guidewire e o que é visto como uma configuração fundamental favorável para o resto do ano fiscal de 2025 apresentam um cenário atraente de risco/recompensa para investidores. A empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 2,7 e opera com níveis moderados de dívida. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Guidewire, investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análise detalhada e inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a Guidewire Software Inc . reportou resultados financeiros fortes para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, com receita total subindo 20% ano a ano para $289 milhões. A empresa também registrou um aumento de 35% na receita de assinatura e suporte, alcançando $178 milhões. Em resposta a esses resultados, o analista Joe Goodwin da Citizens JMP elevou a meta de preço para as ações da Guidewire para $250, mantendo a classificação Market Outperform. De forma similar, o analista Tyler Radke da Citi aumentou a meta de preço para $199, embora tenha mantido a classificação Neutral, observando vendas robustas na Europa e as métricas de lucratividade da empresa.
O analista Adam Hotchkiss da Goldman Sachs também ajustou a meta de preço para a Guidewire, reduzindo para $235 enquanto manteve a classificação Buy. Apesar da orientação de ARR do terceiro trimestre ligeiramente inferior às estimativas de consenso, a firma permanece otimista devido a um forte pipeline de renovações e orientação elevada de ARR para o ano fiscal. As conquistas do segundo trimestre da Guidewire incluíram garantir doze negócios em nuvem e seis migrações para nuvem, destacando a tendência crescente de seguradoras adotando suas soluções em nuvem. A perspectiva elevada de receita recorrente anual e o momentum contínuo em migrações para nuvem sublinham suas iniciativas estratégicas de crescimento.
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