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Na quinta-feira, o analista Patrick O’Shaughnessy, da Raymond James, ajustou o preço-alvo das ações da Dun & Bradstreet (NYSE:DNB), reduzindo-o para 14,00 USD do valor anterior de 19,00 USD, mantendo ainda assim uma forte recomendação de compra para as ações da empresa. A revisão segue o desempenho financeiro da Dun & Bradstreet no quarto trimestre, que não atendeu às expectativas, apresentando crescimento orgânico de receita insignificante.
O’Shaughnessy observou que os resultados fracos no quarto trimestre de 2024 podem ter sido influenciados pela revisão estratégica em andamento da empresa e outros fatores, que ele acredita serem temporários. Apesar de manter margens brutas impressionantes de quase 64%, o desempenho da empresa tem sido misto. No entanto, ele expressou preocupação com a falha da empresa em antecipar esses desafios, considerando isso tão significativo quanto o próprio desempenho trimestral. Assinantes do InvestingPro podem acessar 7 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da DNB.
Apesar dos resultados decepcionantes do quarto trimestre e da orientação inicial para 2025, O’Shaughnessy reafirmou a forte recomendação de compra. Sua perspectiva positiva contínua baseia-se no potencial de criação de valor através de fusões e aquisições, com uma decisão esperada para o primeiro trimestre de 2025. Ele também mencionou que, mesmo avaliando a Dun & Bradstreet por seus próprios méritos, a valorização atual não reflete totalmente as perspectivas fundamentais de crescimento da empresa, apesar de seus problemas.
O analista expressou frustração com o desempenho recente da empresa, caracterizando a Dun & Bradstreet como uma empresa do "se não fosse por", sugerindo que seus resultados poderiam ter sido melhores se não fossem por várias razões declaradas. Ainda assim, a crença no valor subjacente da empresa e o potencial para ações corporativas estratégicas levaram à decisão de manter a forte recomendação de compra, mesmo com um preço-alvo reduzido.
Em outras notícias recentes, a Dun and Bradstreet reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas tanto para o lucro por ação (EPS) quanto para a receita. A empresa registrou um modesto aumento de receita de menos de 1%, totalizando 632 milhões USD no trimestre, enquanto a receita anual atingiu 382,002 milhões USD, marcando um crescimento de 3%. O EBITDA ajustado do trimestre foi de 260 milhões USD, ligeiramente menor em 600.000 USD, embora o ano completo tenha visto um aumento de 4% para 927 milhões USD. As projeções dos analistas haviam antecipado números mais altos, com o EPS de 0,30 USD ficando 0,02 USD abaixo da previsão e a receita ficando 26,68 milhões USD abaixo do esperado. Em termos de orientação futura, a Dun and Bradstreet projeta crescimento de receita entre 2,5% e 5% para 2025, com EBITDA ajustado entre 955 milhões USD e 985 milhões USD. A empresa também visa um crescimento orgânico de 5% a 7% no médio prazo. Enquanto isso, o processo de revisão estratégica continua, com potenciais impactos na receita enquanto a empresa explora várias opções. Apesar desses desafios, a Dun and Bradstreet mantém o foco em alavancar suas soluções baseadas em IA e análises de risco para impulsionar o crescimento de longo prazo.
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