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Investing.com - O RBC Capital elevou seu preço-alvo para a Bombardier Inc. (TSX:BBD.B) (OTC:BDRBF) para C$ 175,00 de C$ 108,00, mantendo a classificação de Outperform.
A fabricante canadense de jatos executivos continua sendo a "principal ideia" do RBC no setor, com a empresa citando um rendimento de fluxo de caixa livre de alto dígito único com base nas estimativas para 2025 e a oportunidade de compor esse FCF a um CAGR de dois dígitos até 2030.
O RBC manteve sua estimativa de EBITDA para o 2º tri/25 inalterada em US$ 336 milhões, abaixo do consenso de US$ 346 milhões devido às expectativas de margens mais baixas decorrentes de um mix de receita com forte componente de manufatura em comparação aos serviços.
A previsão de EBITDA da empresa para 2025 permanece em US$ 1.579 milhões, acima do consenso de US$ 1.551 milhões, enquanto sua projeção de fluxo de caixa livre de US$ 795 milhões está no limite superior da faixa de orientação da Bombardier de US$ 500-800 milhões.
O RBC aumentou seu múltiplo-alvo para 9,5x de 6,5x, impulsionando o aumento substancial do preço-alvo, e observou potencial de alta para a orientação de fluxo de caixa livre após um recente anúncio de pedidos.
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