RBC Capital reduz preço-alvo das ações da SLB para US$ 55, mantém outperform

Investing.com — Na segunda-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva financeira para a Schlumberger Limited (NYSE:SLB), uma empresa líder em serviços para campos petrolíferos, reduzindo seu preço-alvo para US$ 55, ante os US$ 57 anteriores. Atualmente negociada a US$ 41,55, a SLB mantém uma pontuação de saúde financeira BOA de acordo com a análise do InvestingPro, com alvos de analistas variando de US$ 44 a US$ 64. Apesar dessa mudança, a firma manteve sua classificação Outperform para a ação.

Keith Mackey, do RBC Capital, comentou sobre a revisão, observando que a SLB continua sendo uma escolha principal em sua lista preferida de Serviços para Campos Petrolíferos (OFS) dos EUA, que também inclui Baker Hughes (NYSE:BKR), Atlas Energy Solutions (NYSE:AESI) e Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN), que foi escolhida em vez da Liberty Energy (NYSE:LBRT). Com uma capitalização de mercado de US$ 56,61 bilhões e uma impressionante sequência de 55 anos mantendo pagamentos de dividendos, a SLB demonstrou notável estabilidade. Ele destacou o fechamento da aquisição da CHX como um evento significativo para a SLB.

A empresa recentemente recebeu aprovação dos reguladores dos EUA para prosseguir com a aquisição, que incluiu a esperada alienação do negócio de insertos para brocas US Synthetic. No entanto, o processo regulatório na Noruega está passando por uma segunda revisão, causando alguns atrasos, embora Mackey considere isso um problema relativamente menor. Os reguladores do Reino Unido estabeleceram 27 de março como prazo para sua revisão, o que, em conjunto com a revisão norueguesa, poderia adiar o fechamento da aquisição para o início de maio.

Mackey também forneceu insights sobre as finanças da empresa, afirmando que o RBC Capital reduziu sua previsão de EBITDA do primeiro trimestre para a SLB em 1%, para US$ 2,036 bilhões, e o EPS de US$ 0,78 para US$ 0,74 devido a margens marginalmente mais baixas. A estimativa anual de EBITDA foi reduzida em 2%, para US$ 9,231 bilhões, considerando um fechamento ligeiramente atrasado da CHX e diminuição da atividade em Desempenho de Reservatório e Construção de Poços, atribuída à fraqueza do mercado na Arábia Saudita, África Ocidental e México. Apesar desses ajustes, os dados do InvestingPro mostram forte crescimento de receita de 9,52% e um índice P/L moderado de 13,1. Para análise detalhada e insights adicionais, incluindo mais 8 ProTips exclusivas, confira o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a SLB tem reestruturado ativamente seus negócios, incluindo reduções na força de trabalho, enquanto implementa uma nova estrutura funcional global visando economias de custos. A empresa registrou US$ 237 milhões em encargos de indenização para 2024, refletindo seus esforços contínuos de reestruturação. Além disso, a SLB Capturi, uma joint venture com a Aker Solutions, garantiu um contrato para um projeto de captura de carbono em Oslo, Noruega, avaliado entre US$ 223,3 milhões e US$ 357,3 milhões. O projeto envolve a entrega de uma usina de captura de carbono e instalações relacionadas, com início previsto para 2025.

Analistas da Stifel mantiveram uma classificação de Compra para a SLB, destacando seu forte desempenho no quarto trimestre e perspectiva favorável para 2025, sugerindo que o robusto fluxo de caixa livre apoiará recompras de ações e aumento de dividendos. A TD Cowen também elevou o preço-alvo da SLB de US$ 53 para US$ 55, citando o desempenho melhor que o esperado da empresa no primeiro trimestre e orientação para 2025. Analistas da Benchmark reiteraram uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 60, observando o potencial do negócio Digital da SLB, que inclui serviços em nuvem e IA, para aumentar significativamente a receita.

Esses desenvolvimentos ocorrem em meio aos planos da SLB de acelerar um programa de recompra de ações de US$ 2,3 bilhões e aumentar seu dividendo em 3,6%, com novos segmentos de relatórios esperados em seu relatório de ganhos do primeiro trimestre de 2025. A empresa visa expandir significativamente a base de clientes e o número de usuários de sua plataforma digital, o que os analistas acreditam que poderia amplificar substancialmente sua receita digital.

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