Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
A Realty Income (NYSE: O), um FII com capitalização de mercado de US$ 52,32 bilhões e impressionante histórico de 32 anos de pagamentos de dividendos, precificou na quinta-feira uma oferta de notas sênior sem garantia denominadas em euros de €1,3 bilhão em duas parcelas, segundo a Stifel, que reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 68,00 para a ação.
A oferta consiste em €650 milhões em notas sênior sem garantia de 3,375% com vencimento em 2031 e €650 milhões em notas sênior sem garantia de 3,875% com vencimento em 2035. As notas de 2031 foram precificadas com rendimento efetivo até o vencimento de 3,456%, enquanto as notas de 2035 foram precificadas a 3,930%.
Em base combinada, a oferta de €1,3 bilhão tem prazo médio ponderado de 8,0 anos e rendimento combinado até o vencimento de 3,693%, destacou a Stifel em sua análise da transação.
A Realty Income planeja usar os recursos líquidos para quitar seu empréstimo a prazo de US$ 500 milhões com vencimento na próxima semana e parte dos US$ 2,2 bilhões em aberto sob sua linha de crédito e programa de commercial paper.
O analista da Stifel, Simon Yarmak, comentou que "as atrativas notas limitarão a diluição decorrente do pagamento", sustentando a contínua recomendação de compra da firma para o fundo de investimento imobiliário.
Em outras notícias recentes, a Realty Income Corporation anunciou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando um desempenho abaixo das expectativas de lucro por ação (LPA), mas superando as previsões de receita. A empresa reportou um LPA de US$ 0,28, ficando aquém dos US$ 0,35 projetados, enquanto a receita atingiu US$ 1,38 bilhão, superando os US$ 1,27 bilhões esperados. Adicionalmente, a Realty Income divulgou uma posição de liquidez de US$ 4,6 bilhões, que inclui caixa, vendas de ações não liquidadas e linhas de crédito disponíveis. A empresa também anunciou a emissão de €1,3 bilhão em notas, com o BNP PARIBAS e outras instituições financeiras atuando como subscritores. Em termos de dividendos, a Realty Income aumentou seu dividendo mensal em dinheiro para US$ 0,2690 por ação, continuando seu longo histórico de crescimento de dividendos. Além disso, a empresa alterou seu Plano de Premiação por Incentivo de 2021 para diretores, alinhando seus interesses com os dos acionistas. Firmas de análise, como a Citigroup e RBC Mercados de capitais, demonstraram interesse nos investimentos estratégicos da Realty Income, particularmente na Europa, que continua sendo um foco para a empresa. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Realty Income para expandir e manter a saúde financeira em meio às condições de mercado.
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