Recomendação de compra reiterada para ações da Kura Oncology, analista eleva preço-alvo devido aos avanços do ziftomenib

Na quarta-feira, a H.C. Wainwright ajustou o preço-alvo para as ações da Kura Oncology (NASDAQ:KURA), elevando-o para 37,00$ dos anteriores 32,00$, ao mesmo tempo que reafirmou a recomendação de Compra para a ação. A revisão ocorre à luz do recente anúncio de colaboração estratégica da Kura com a Kyowa Kirin (TSE:4151) para o desenvolvimento e comercialização do ziftomenib no tratamento de leucemias agudas.

A colaboração, que foi divulgada pela Kura após o fechamento do mercado na terça-feira, inclui um pagamento inicial substancial de 330 milhões de dólares para a Kura e a possibilidade de até 420 milhões de dólares em pagamentos de marcos a curto prazo. Esses pagamentos estarão condicionados à realização de determinados marcos de desenvolvimento e comerciais, incluindo um pagamento após o lançamento do ziftomenib como monoterapia no cenário de leucemia mieloide aguda recidivada/refratária (LMA r/r).

O otimismo da H.C. Wainwright baseia-se em vários fatores, incluindo ajustes na contagem de ações totalmente diluídas e no ano base, bem como um aumento na probabilidade projetada de sucesso do ziftomenib na LMA. A empresa elevou a taxa de sucesso de 45% para 65%, impulsionada pelos dados clínicos disponíveis até o momento, pela parceria com a Kyowa Kirin e por comparações com o concorrente aprovado Revuforj, que tem como alvo a mesma molécula. De acordo com a H.C. Wainwright, o ziftomenib demonstra superioridade em relação ao seu concorrente de alvo molecular.

O acordo com a Kyowa Kirin está pronto para facilitar o desenvolvimento do ziftomenib em contextos de primeira linha e potencialmente expandir seu uso além das indicações atuais. Esta movimentação estratégica pode potencialmente melhorar a posição da Kura no mercado oncológico e contribuir para as perspectivas de crescimento da empresa, como refletido no aumento do preço-alvo para as ações da companhia.

Em outras notícias recentes, a Kura Oncology reportou avanços substanciais em seu programa de inibidor de menina, particularmente o tratamento com ziptamenib para leucemia mieloide aguda (LMA), durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Apesar de um prejuízo líquido de 54,4 milhões de dólares no trimestre, a estabilidade financeira da empresa é mantida com mais de 455 milhões de dólares em ativos, garantindo que as operações possam continuar até 2027.

A Kura Oncology também anunciou recentemente uma parceria com a Kyowa Kirin para promover o desenvolvimento e comercialização do ziftomenib, outro inibidor de menina. O acordo, que inclui um pagamento inicial de 330 milhões de dólares e até aproximadamente 1,2 bilhão de dólares em potenciais pagamentos de marcos totais, deve financiar e acelerar o desenvolvimento do ziftomenib na LMA.

A Jefferies manteve a recomendação de Compra para a Kura Oncology, mas reduziu o preço-alvo da ação de 32,00$ para 28,00$, após esses desenvolvimentos recentes. A empresa está se preparando para potenciais estudos cruciais enquanto também explora outras indicações para o uso do ziptamenib e planeja reportar mais resultados de ensaios no início de 2025. A Kura Oncology também está desenvolvendo um novo candidato para tratamento de diabetes, esperado para o primeiro semestre de 2025.

Insights do InvestingPro

Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Kura Oncology. Apesar da perspectiva otimista da H.C. Wainwright, é importante notar que as métricas financeiras da Kura apresentam um quadro misto. A capitalização de mercado da empresa é de 1,24 bilhão de dólares, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial. No entanto, a Kura não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -6,67 e um EBITDA ajustado de -216,64 milhões de dólares para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023.

Por outro lado, as Dicas do InvestingPro destacam que a Kura possui mais caixa do que dívida em seu balanço, e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Esta forte posição de liquidez alinha-se bem com o recente pagamento inicial de 330 milhões de dólares da Kyowa Kirin, potencialmente proporcionando à Kura flexibilidade financeira adicional para avançar seus programas de desenvolvimento de medicamentos.

Curiosamente, apesar da atual falta de lucratividade, a Kura viu um notável retorno total de preço de 70,34% no último ano. Este desempenho sugere que os investidores estão apostando nas perspectivas futuras da empresa, provavelmente influenciados por desenvolvimentos como a colaboração do ziftomenib.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre o potencial de investimento da Kura Oncology.

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