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Na quarta-feira, a Rosenblatt Securities aumentou seu preço-alvo para as ações da Seagate Technology (NASDAQ:STX) para 150 dólares, em comparação com o alvo anterior de 140 dólares, enquanto reiterava a classificação de Compra para a ação. O analista da firma destacou a posição promissora da Seagate, observando que a empresa está no início de um ciclo robusto de produtos e demanda.
O analista apontou que a introdução pela Seagate de unidades de disco rígido (HDDs) de maior densidade, como os modelos CMR de 24TB e SMR de 28TB, juntamente com HDDs baseados em HAMR, elevou as margens brutas não-GAAP (GM) da empresa aos níveis mais altos em uma década. Apesar de um contratempo na cadeia de suprimentos que afetou aproximadamente 200 milhões de dólares em receita para esses drives de alta capacidade, o analista espera que a expansão da margem continue no trimestre de março de 2025.
O problema na cadeia de suprimentos, que teve um impacto significativo na capacidade da Seagate de atender à demanda por seus HDDs de 24TB e 28TB, foi supostamente resolvido. Com este obstáculo superado, Cassidy prevê uma continuação do crescimento da demanda por encomendas estendendo-se até o trimestre de junho.
À luz desses desenvolvimentos, a Rosenblatt revisou suas estimativas financeiras para a Seagate para cima. A firma está aumentando suas previsões de margem bruta não-GAAP, bem como suas projeções de lucro por ação (EPS) não-GAAP.
Os ajustes positivos se refletem no novo preço-alvo de 12 meses de 150 dólares para as ações da Seagate Technology. Os comentários de Cassidy sublinham uma confiança na posição de mercado da Seagate e sua capacidade de capitalizar sobre as dinâmicas atuais de produto e demanda.
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