Rosenblatt eleva preço-alvo das ações da Datadog, mantém recomendação de compra devido ao forte crescimento

Na quinta-feira, o analista Blair Abernethy, da Rosenblatt, aumentou o preço-alvo das ações da Datadog (NASDAQ:DDOG), uma plataforma de monitoramento e análise baseada em nuvem, de 140 para 148 dólares, mantendo a recomendação de Compra para a ação. O ajuste segue o crescimento de receita de 26% relatado pela Datadog no terceiro trimestre, cerca de 4% acima das estimativas da firma, contribuindo para robustas margens operacionais.

O desempenho da Datadog foi impulsionado por um aumento notável de clientes adotando aplicações nativas de IA, que representaram 6% da Receita Recorrente Anual (ARR) da empresa no terceiro trimestre, um aumento em relação aos 2,5% no mesmo período do ano passado. O analista acredita que os principais impulsionadores de crescimento para a Datadog permanecem fortes, incluindo a contínua adoção de sua plataforma e novas ferramentas pelos clientes existentes.

A perspectiva da empresa para o quarto trimestre indica uma projeção de crescimento de receita ano a ano mais conservadora, de 20-21%, refletindo a abordagem cautelosa da administração em um ambiente desafiador para fechar negócios.

No entanto, a orientação de crescimento de receita para o ano inteiro foi revisada para cima, para 25%, em comparação com a previsão anterior de 23-24%. Esta revisão sugere que a Datadog está mantendo uma perspectiva cautelosa, mas positiva, sobre seu potencial de crescimento.

O relatório de Abernethy aponta para a crença de que a Datadog manterá uma taxa de crescimento acima de 20% nos próximos anos. Esta expectativa é baseada em vários fatores, incluindo o aumento do uso da plataforma, a adoção de novas ferramentas pelos clientes atuais, a conclusão de esforços significativos de otimização em nuvem, a migração contínua para a nuvem e a tendência de usuários de ferramentas de monitoramento independentes migrarem para plataformas mais integradas.

Em resumo, o preço-alvo revisado da Rosenblatt reflete a confiança da firma na trajetória de crescimento contínuo da Datadog e na capacidade da empresa de navegar nas condições atuais do mercado. A declaração do analista reitera uma postura positiva sobre as ações da Datadog no ponto de preço atual.

Em outras notícias recentes, a Datadog tem feito avanços significativos em seu crescimento financeiro. O desempenho do terceiro trimestre da empresa exibiu um aumento de receita de 26% ano a ano, atingindo 690 milhões de dólares.

Este crescimento foi apoiado pela adição de cerca de 2.400 novos clientes, com 3.490 clientes contribuindo com mais de 100.000 dólares em receita recorrente anual (ARR), representando 88% do ARR total. O fluxo de caixa livre da Datadog permaneceu forte em 204 milhões de dólares, indicando uma margem de 30%.

O Barclays manteve sua classificação Overweight para a Datadog, citando o sólido desempenho da empresa, impulsionado em parte por suas capacidades de inteligência artificial (IA). A firma também destacou a ampliação do portfólio de produtos da Datadog, incluindo áreas mais recentes como Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança (SIEM).

Goldman Sachs e DA Davidson aumentaram seus preços-alvo para as ações da Datadog, mantendo as recomendações de Compra e reconhecendo o forte desempenho financeiro e crescimento da empresa.

Esses desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva positiva sobre as perspectivas de negócios, inovação e posição de mercado da Datadog. A robusta adoção de sua plataforma, o lançamento de novos produtos e o forte pipeline para o quarto trimestre são os principais impulsionadores do crescimento. No entanto, a empresa não forneceu orientações específicas para 2025, focando-se em vez disso na construção de capacidade de vendas e engenharia.

Insights do InvestingPro

O forte desempenho e perspectiva positiva da Datadog são ainda mais apoiados por dados recentes do InvestingPro. O crescimento de receita da empresa de 26,3% nos últimos doze meses está alinhado com o crescimento de 26% relatado no terceiro trimestre, confirmando as observações do analista. Além disso, a impressionante margem de lucro bruto da Datadog de 81,24% ressalta sua eficiência operacional, que é crucial para sustentar o crescimento no competitivo espaço de monitoramento em nuvem.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Datadog possui mais caixa do que dívida em seu balanço e tem ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo. Esses fatores contribuem para a estabilidade financeira da empresa, potencialmente permitindo que ela invista em aplicações nativas de IA e outras iniciativas de crescimento. Além disso, 17 analistas revisaram suas projeções de lucros para cima para o próximo período, sugerindo uma confiança mais ampla do mercado nas perspectivas da Datadog.

Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e do potencial de crescimento da Datadog, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente para informar decisões de investimento.

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