‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Investing.com - A Aspen Insurance Holdings (NYSE:AHL), atualmente negociada a US$ 32,30 com capitalização de mercado de US$ 2,56 bilhões, estaria em negociações de aquisição com a resseguradora japonesa Sompo Holdings, segundo o BMO Capital, que reiterou sua classificação de Desempenho Superior e preço-alvo de US$ 38,00 para as ações da Aspen.
O BMO Capital citou um relatório da Insurance Insider Media informando que a Sompo Holdings, que possui aproximadamente US$ 19,5 bilhões em patrimônio líquido, está discutindo uma potencial aquisição da Aspen, apoiada pela Apollo, que tem cerca de US$ 2,7 bilhões em patrimônio líquido. De acordo com dados do InvestingPro, a Aspen mantém uma pontuação BOA em saúde financeira e é negociada a um atrativo índice P/L de 5,18.
A Apollo Private Equity, que atualmente detém aproximadamente 82% das ações da Aspen, adquiriu a seguradora em 2019 por pouco mais de uma vez o valor contábil e, segundo o BMO Capital, estaria buscando um comprador estratégico há anos. Atualmente, a Aspen é negociada a 0,96 vezes o valor contábil, sugerindo potencial valor para investidores. Assinantes do InvestingPro podem acessar métricas de avaliação adicionais e mais 6 insights exclusivos sobre a posição financeira da Aspen.
A Sompo já demonstrou interesse em expandir suas operações de seguro fora do Japão, que já representam mais de 50% de seus lucros. A empresa japonesa comprou a Endurance em 2016 por aproximadamente US$ 6,3 bilhões, a um múltiplo de preço/valor contábil de cerca de 1,36 vezes.
O BMO Capital observou que a Sompo havia demonstrado interesse anteriormente em adquirir a divisão de resseguros da Axa, enquanto a atual equipe de gestão da Aspen tem experiência em levar companhias de seguros ao mercado, tendo aberto o capital do Grupo Brit com sucesso antes de vendê-lo à Fairfax.
Em outras notícias recentes, a Aspen Insurance Holdings Ltd. estaria em negociações de aquisição com a japonesa Sompo Holdings Inc., apenas três meses após a oferta pública inicial da Aspen. As discussões estariam em estágio avançado, indicando um caminho claro para a finalização do acordo. Em desenvolvimentos financeiros, a Aspen Insurance precificou uma oferta pública de US$ 300 milhões em notas seniores com vencimento em 2030, com os recursos destinados a pagar dívidas pendentes. No front de resultados, o Goldman Sachs reduziu seu preço-alvo para a Aspen Insurance para US$ 33, citando o enfraquecimento das condições nos mercados de seguros especializados e resseguros. Da mesma forma, a Jefferies ajustou seu preço-alvo para US$ 38, atribuindo a mudança a uma perspectiva de crescimento mista e ao abrandamento das condições de mercado em linhas de seguros de curto prazo.
Em atualizações de liderança, a Aspen Insurance nomeou John Welch como Diretor Global de Subscrição, com efeito a partir de 1º de agosto de 2025. Welch traz mais de 30 anos de experiência de empresas globais de seguros como AXA XL e XL Catlin Group. Esses desenvolvimentos refletem os movimentos estratégicos da Aspen em meio a mudanças nas condições de mercado e na liderança.
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