Na segunda-feira, a Stifel, uma empresa de serviços financeiros, aumentou seu preço-alvo para as ações da Glaukos Corporation (NYSE:GKOS) para 153,00$, acima do alvo anterior de 145,00$. A firma mantém uma recomendação de Compra para a ação. Este ajuste ocorre após a observação de um aumento no número de cirurgiões treinados para o iDose em novembro.
O rastreador proprietário da firma mostrou um crescimento significativo, reforçando a confiança no potencial de as vendas superarem a estimativa de 100 milhões de dólares estabelecida para 2025.
O analista da Stifel observou a adição de 650 cirurgiões em 2025, com base no impulso atual e nos dados que indicam que vários representantes da Glaukos estão no caminho certo para treinar 4-5 novos médicos a cada trimestre. Com esse ritmo, o analista sugere que alcançar 800-1.000 novos cirurgiões no próximo ano é uma meta realista, o que poderia levar a um adicional de 20 milhões a 35 milhões de dólares em vendas do iDose.
Além disso, a análise da combinação de Medicare Administrative Contractor (MAC) no rastreador destacou Noridian e Novitas como principais contribuintes, consistente com comentários anteriores da administração. Outros MACs também mostram tendências promissoras nos números de treinamento de cirurgiões. A expectativa é que o reembolso expandido do MAC nos próximos trimestres acelere ainda mais o crescimento da receita do iDose até meados de 2025.
Espera-se que a Glaukos Corporation forneça suas orientações financeiras para 2025 na próxima Conferência de Saúde do J.P. Morgan. Embora se antecipe que as orientações não oferecerão insights específicos sobre a receita do iDose, o analista acredita que a estimativa de receita consensual do mercado de 471 milhões de dólares é facilmente alcançável, com potencial para atingir ou exceder 480 milhões de dólares.
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