‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
A Stifel elevou sua classificação para a Incyte (NASDAQ:INCY) de Hold para Buy na segunda-feira, aumentando significativamente seu preço-alvo para US$ 107,00, de US$ 75,00, após resultados promissores em ensaios clínicos do tratamento experimental da empresa para distúrbios sanguíneos. De acordo com dados do InvestingPro, a Incyte mantém uma posição financeira forte com mais caixa do que dívida em seu balanço e demonstra sólida saúde financeira com uma classificação geral "BOA".
A elevação ocorre após a Incyte apresentar dados preliminares de seu medicamento INCA033989 para pacientes com trombocitemia essencial na reunião da Associação Europeia de Hematologia durante o fim de semana. A Stifel caracterizou os resultados como um "cenário ideal", observando que o medicamento demonstrou respostas clínicas rápidas e sustentadas na normalização da contagem de plaquetas e redução da frequência de alelos variantes. A forte posição de mercado da empresa se reflete em sua capitalização de mercado de US$ 13,1 bilhões e robusto crescimento de receita de 17% nos últimos doze meses.
Mais impressionante, segundo a Stifel, o medicamento mostrou evidências de modificação da doença e restauração da produção normal de células sanguíneas, reduzindo seletivamente as células-tronco CALR mutadas e os megacariócitos, com eficácia cobrindo tanto mutações do Tipo-1 quanto do Tipo-2.
A Stifel adicionou aproximadamente US$ 4,7 bilhões em vendas de pico para o INCA033989 em seu modelo financeiro, baseando-se no que chamou de premissas "conservadoras" sobre penetração de mercado, preços e duração do tratamento, tanto em trombocitemia essencial quanto em mielofibrose.
A empresa reconheceu que a elevação requer olhar além dos desafios de receita impostos pela perda de exclusividade do Jakafi no final de 2028, mas acredita que o INCA033989 fornece uma fonte de entusiasmo para as perspectivas futuras da Incyte, com maior probabilidade de sucesso e retorno sobre investimento do que candidatos anteriores do pipeline. A análise do InvestingPro revela que o lucro líquido deve crescer este ano, com analistas mantendo uma perspectiva positiva. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Incyte, incluindo mais de 10 ProTips adicionais, confira o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Incyte Corporation anunciou que seus acionistas aprovaram emendas aos seus planos de incentivo de ações e compra de ações por funcionários. Essas emendas incluem um aumento nas ações disponíveis e uma extensão da data de término para o plano de incentivo de ações. Além disso, a Ernst & Young LLP foi ratificada como empresa independente de contabilidade registrada para o ano fiscal de 2025. A Specialised Therapeutics expandiu seu acordo com a Incyte Biosciences para incluir dois medicamentos oncológicos adicionais para distribuição na Austrália, Nova Zelândia e Singapura. Isso inclui axatilimabe e retifanlimabe, que já estão aprovados nos EUA para condições específicas.
Analistas do UBS mantiveram uma classificação neutra para a Incyte, observando o foco no programa mCALR e a necessidade de mais discussões com o FDA. Analistas da Stifel também mantiveram uma classificação Hold para as ações da Incyte, destacando preocupações sobre segurança e tolerabilidade em seu pipeline de medicamentos. Enquanto isso, o TD Cowen reiterou uma classificação Buy, citando dados iniciais promissores de um estudo envolvendo mCALR em trombocitemia essencial. Os analistas enfatizaram melhorias na contagem de plaquetas e potenciais indicadores de modificação da doença. Esses desenvolvimentos refletem o interesse contínuo e a atividade em torno das estratégias de desenvolvimento de medicamentos e governança corporativa da Incyte.
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