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Investing.com - A Stifel elevou seu preço-alvo para as ações da Hinge Health Inc (NYSE:HNGE) de US$ 55,00 para US$ 63,00 na quarta-feira, mantendo a recomendação de Compra após o desempenho do segundo trimestre da empresa, que superou significativamente as expectativas do consenso. A empresa de saúde digital, atualmente negociada a US$ 48,22 com uma capitalização de mercado de US$ 3,76 bilhões, mostrou um impulso notável com um retorno de 28,38% nos últimos seis meses.
A empresa de saúde digital reportou resultados do segundo trimestre que superaram materialmente as expectativas do mercado, levando a administração a elevar suas projeções de receita e EBIT para 2025 substancialmente acima das estimativas anteriores, com crescimento implícito da receita no segundo semestre excedendo 40%. A empresa mantém fundamentos impressionantes, com dados do InvestingPro mostrando uma robusta margem de lucro bruto de 79,46% e uma pontuação de saúde financeira geral classificada como "ÓTIMA".
A Stifel atribuiu o forte desempenho ao aumento das populações elegíveis dentro das adições de novos clientes e melhores rendimentos resultantes de esforços de marketing mais direcionados, observando que, embora a orientação de lucro operacional do segundo semestre tenha aumentado significativamente, ela assume margens de EBIT de aproximadamente 13,5% versus 15,6% no primeiro semestre.
A firma de investimentos elevou sua estimativa de crescimento de receita para 2025 de 35% para 42% e aumentou sua previsão de margem EBIT de 7,4% para 15%, refletindo maior crescimento unitário, enquanto manteve sua projeção de crescimento de receita para 2026 em aproximadamente 20%, com um aumento na suposição de margem EBIT de 10,5% para 17%.
O novo preço-alvo de US$ 63 da Stifel representa 28 vezes o EBITDA estimado da empresa para 2027, com analistas observando comentários qualitativos positivos entrando no período de vendas sazonalmente importante, incluindo forte pipeline e taxas de conversão. A análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo, com 8 dicas exclusivas adicionais disponíveis para assinantes, incluindo insights detalhados sobre múltiplos de avaliação e perspectivas de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Hinge Health reportou receita de US$ 139,1 milhões em seu primeiro trimestre como empresa pública, superando as estimativas de consenso de US$ 125,4 milhões e marcando um crescimento de 55% ano a ano. Após este forte relatório de lucros, o Citizens JMP elevou seu preço-alvo para a Hinge Health de US$ 58 para US$ 65, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. A Raymond James também iniciou a cobertura da Hinge Health com uma classificação de desempenho superior e estabeleceu um preço-alvo de US$ 45, destacando o perfil de crescimento durável da empresa e expectativas de crescimento anual de receita acima de 20%. A Truist Securities reiterou sua classificação de compra e preço-alvo de US$ 48 após um jantar com executivos da empresa e à luz do recente lançamento do HingeSelect pela Hinge Health, uma rede de provedores de alto desempenho para cuidados musculoesqueléticos. A nova oferta visa melhorar a experiência do membro através de software e IA, com implementação mais ampla prevista para 2026. Adicionalmente, o Citizens JMP havia iniciado anteriormente a cobertura da Hinge Health com uma classificação de Desempenho de Mercado e um preço-alvo de US$ 58, após a oferta pública inicial da empresa. Esses desenvolvimentos refletem a confiança contínua de várias firmas de analistas na trajetória de crescimento e posição de mercado da Hinge Health.
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