Na terça-feira, a Stifel manteve a classificação de Compra para a Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN), elevando o preço-alvo de 40$ para 41$. Este ajuste segue os resultados positivos do estudo THRIVE-1 de Fase 3 para o Veligrotug, divulgados em setembro. O analista expressou confiança contínua nos próximos dados do estudo THRIVE-2 de Fase 3, esperados para dezembro, que envolverão uma população mais ampla de pacientes crônicos.
O analista prevê que uma taxa de resposta absoluta de proptose de 50-60%, alinhada com o estudo de Fase 4 do Tepezza, seria considerada bem-sucedida. Além disso, qualquer diferenciação adicional da população mais ampla de pacientes da Viridian, em comparação com a do Tepezza, poderia proporcionar um potencial de valorização adicional.
Em um cenário onde a eficácia seja comparável à do Tepezza, o analista sugere que as ações da Viridian poderiam experimentar um aumento de 10-20%. No entanto, também observam que o potencial de queda é significativo, especialmente considerando as implicações para o pedido regulatório da empresa planejado para o próximo ano.
Além dos estudos THRIVE, a Viridian Therapeutics mostrou progresso em sua franquia FcRn. Dados interinos recentes de primatas não humanos do fragmento Fc de meia-vida estendida VRDN-008 demonstraram um aumento de três vezes na meia-vida em comparação com o efgartigimod, juntamente com supressão sustentada de IgG. O próximo desafio será traduzir esses resultados para ensaios humanos. No entanto, a administração permanece confiante de que essas descobertas apoiam seu objetivo de alcançar um perfil competitivo de administração subcutânea, potencialmente permitindo dosagem mensal.
Em outras notícias recentes, a Viridian Therapeutics tem visto progresso significativo em seus ensaios clínicos para tratamentos de doença ocular da tireoide (TED). Após os resultados bem-sucedidos do ensaio THRIVE de Fase III, várias firmas de análise ajustaram suas perspectivas sobre a Viridian. A Needham reiterou sua classificação de Compra e aumentou seu preço-alvo para as ações da Viridian para 38$, enquanto a Goldman Sachs manteve a classificação de Compra com um preço-alvo de 31$. A RBC Capital também elevou o preço-alvo para 44$, mantendo uma classificação de Desempenho Superior.
O ensaio THRIVE de Fase III demonstrou que o medicamento da Viridian, veligrotug, atingiu todos os endpoints primários e secundários, mostrando potenciais vantagens sobre o tratamento existente, Tepezza. Este sucesso reduziu os riscos associados aos programas de TED da Viridian, incluindo o VRDN-003.
Além desses desenvolvimentos, a Viridian iniciou uma oferta pública de 150 milhões de dólares de suas ações ordinárias e ações preferenciais conversíveis não votantes Série B. Os recursos serão utilizados para programas de desenvolvimento clínico, capital de giro e propósitos corporativos gerais. A oferta é gerenciada por Jefferies, Goldman Sachs & Co. LLC, Stifel e RBC Capital Markets.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN), complementando a perspectiva otimista do analista. As ações da empresa mostraram força notável, com dados do InvestingPro indicando um retorno total significativo de 86,85% no preço ao longo do último ano e um impressionante retorno de 68,15% nos últimos três meses. Isso se alinha com o sentimento positivo em torno dos resultados do estudo THRIVE-1 e a antecipação dos dados do THRIVE-2.
No entanto, os investidores devem notar que a Viridian ainda não é lucrativa, com um índice P/L negativo de -8,19 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso é consistente com o estágio de desenvolvimento da empresa e o pesado investimento em ensaios clínicos. Uma dica do InvestingPro destaca que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que é típico para empresas de biotecnologia em meio a ensaios cruciais.
Em uma nota positiva, outra dica do InvestingPro revela que a Viridian possui mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo estabilidade financeira à medida que avança em seus programas clínicos. Esta forte posição de caixa pode ser crucial para apoiar a pesquisa em andamento e potenciais esforços de comercialização para o Veligrotug e outros candidatos do pipeline.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Viridian Therapeutics, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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