Stifel mantém recomendação de compra para ações da Merus com alvo de $93

Na quinta-feira, analistas da Stifel reiteraram sua recomendação de compra e preço-alvo de $93,00 para as ações da Merus N.V. (NASDAQ:MRUS), que atualmente são negociadas a $47,12 com capitalização de mercado de $3,25 bilhões. O otimismo da firma alinha-se com o consenso mais amplo dos analistas, conforme revelado pelos dados do InvestingPro, com analistas estabelecendo um alvo máximo de $109. O otimismo da firma está ancorado nos promissores dados clínicos da empresa e seu posicionamento estratégico no setor de oncologia.

O CEO da Merus, Bill Lundberg, expressou grande confiança no petosemtamab, descrevendo-o como "o melhor conjunto de dados oncológicos que já tive" em relação aos dados da fase 1/2 para monoterapia 2L HNSCC e combo 1L HNSCC. Os dados ganharam maior credibilidade com a validação do FDA através de uma Designação de Terapia Inovadora (BTD). De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "Justa" de saúde financeira geral, sugerindo fundamentos operacionais estáveis apesar de estar em fase de desenvolvimento.

A análise da Stifel sugere que a equipe de gestão da Merus está confiante na vantagem competitiva e nos prazos de execução da empresa. A próxima atualização sobre os dados do peto/pembro 1L HNSCC deve esclarecer a Taxa de Resposta Objetiva (ORR) final, que deve se alinhar com os resultados do ano anterior, além de fornecer insights sobre as taxas de Sobrevida Livre de Progressão (PFS) e Sobrevida Global (OS).

A importância da OS sobre a PFS foi enfatizada, já que a PFS não é um endpoint primário em ensaios de fase 3. Os ensaios de fase 3 da Merus estão progredindo rapidamente, e a empresa reafirmou a possibilidade de buscar aprovação acelerada com base em dados intermediários de ORR.

Adicionalmente, a Stifel destacou que certos aspectos do negócio da Merus não são totalmente apreciados pelo mercado, como as potenciais oportunidades apresentadas pelo KEYNOTE-689 e a falta de valorização atribuída à pesquisa da empresa em câncer colorretal (CRC), com dados promissores esperados para o segundo semestre de 2025. Dados do InvestingPro revelam que a empresa possui mais caixa do que dívida em seu balanço e prevê crescimento nas vendas no ano corrente.

Em outras notícias recentes, a Merus N.V. tem apresentado desenvolvimentos notáveis em relação ao seu principal candidato a medicamento, o petosemtamab. O Citi aumentou seu preço-alvo para $97, mantendo a recomendação de compra após novos dados de ensaios apresentados na conferência ESMO Asia. A BMO Capital Markets elevou seu preço-alvo para $96, citando os prazos reduzidos para divulgação de dados clínicos como fator positivo. A Piper Sandler iniciou cobertura com classificação Overweight e preço-alvo de $84, enquanto a Wells Fargo iniciou com classificação Overweight e preço-alvo de $91.

A H.C. Wainwright mantém recomendação de compra com alvo de $85, focando nos ensaios de Fase 3 em andamento para o petosemtamab. O analista destacou o progresso significativo no desenvolvimento clínico e as próximas apresentações de dados que podem confirmar a eficácia do medicamento. Os dados recentes e as avaliações dos analistas refletem confiança no pipeline da Merus e no potencial do petosemtamab para atender necessidades não atendidas em oncologia.

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