Stifel mantém recomendação de compra para Mineralys com preço-alvo de $45

Na segunda-feira, analistas da Stifel reiteraram sua recomendação de compra para a Mineralys Therapeutics , Inc. (NASDAQ:MLYS), atualmente negociada a $17,67 com capitalização de mercado de $524 milhões, mantendo seu preço-alvo de $45,00. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um forte consenso de compra com preços-alvo variando de $24 a $45, sugerindo potencial significativo de valorização. A confirmação segue o anúncio da empresa sobre resultados positivos de três estudos clínicos—TARGET-HTN, ADVANCE-HTN e LAUNCH-HTN—que demonstraram alta eficácia no tratamento de hipertensão não controlada e resistente (u/rHTN).

O estudo LAUNCH, que apresentou resultados antes do previsto, foi particularmente notável por alcançar reduções significativas na pressão arterial sistólica (PAS) em uma população que normalmente observa apenas benefícios marginais com tratamentos adicionais. As notícias positivas contribuíram para o forte desempenho da MLYS, com dados do InvestingPro mostrando retorno de 17,67% na última semana, empurrando a ação próxima à sua máxima de 52 semanas. Neste estudo, os pacientes experimentaram uma queda média de -16,9 mmHg em 6 semanas e -19,0 mmHg em 12 semanas. Estes resultados, quando ajustados para placebo, indicaram uma redução de -9,1 mmHg em 6 semanas e -11,7 mmHg em 12 semanas, que os analistas descreveram como "clinicamente significativos" e potencialmente "disruptivos".

O estudo ADVANCE-HTN, embora os detalhes permaneçam sob embargo até sua apresentação no American College of Cardiology (ACC) 2025, deve ter "potencial para alterar diretrizes E práticas", segundo os analistas. Estes estudos sugerem que o lorundrostat, o tratamento desenvolvido pela Mineralys Therapeutics, poderia ganhar acesso universal para terapia de quarta linha e possivelmente para estágios anteriores de tratamento, pendente análise adicional.

A confiança contínua da Stifel na Mineralys Therapeutics é reforçada pela consistência do desempenho do medicamento em diferentes populações de pacientes. O design rigoroso do estudo ADVANCE-HTN levou a uma redução de -7,9 mmHg na PAS, reforçando ainda mais o potencial do lorundrostat no cenário de tratamento da hipertensão.

Os comentários dos analistas destacam a importância destes resultados de ensaios clínicos para a Mineralys Therapeutics, pois demonstram o potencial de alterar as diretrizes e práticas atuais de tratamento para hipertensão, uma condição que afeta uma parcela significativa da população global. Enquanto a empresa mantém um balanço forte com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez saudável de 14,02, assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 dicas adicionais importantes e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da empresa.

Em outras notícias recentes, a Mineralys Therapeutics anunciou desenvolvimentos significativos em seus ensaios clínicos e desempenho financeiro. A empresa reportou resultados positivos dos estudos Launch-HTN e Advance-HTN para o lorundrostat, um tratamento para hipertensão não controlada e resistente. Ambos os estudos atingiram seus objetivos primários, mostrando reduções substanciais na pressão arterial sistólica com um perfil de segurança favorável. No entanto, a Mineralys Therapeutics enfrentou um revés financeiro, não atingindo sua previsão de lucro por ação para o quarto trimestre de 2024, reportando um LPA de -0,98 contra uma projeção de -0,71. Apesar disso, a empresa mantém uma posição robusta de caixa com $198,2 milhões em caixa e investimentos, que devem financiar as operações até o primeiro trimestre de 2026.

Os analistas da Stifel mantiveram a recomendação de compra e o preço-alvo de $45 para a Mineralys Therapeutics, expressando otimismo sobre os próximos resultados dos estudos clínicos da empresa. Os analistas destacaram a importância dos resultados do estudo pivotal dos ensaios ADVANCE-HTN e LAUNCH-HTN esperados para 2025. O CEO da Mineralys, Jon Congleton, expressou confiança no potencial do medicamento, indicando planos contínuos para apresentar resultados completos no American College of Cardiology Scientific Sessions. A empresa também está avançando com estudos adicionais, como o EXPLORE-CKD, focando em pacientes com doença renal crônica e hipertensão. Estes desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva mista para a Mineralys Therapeutics, com progresso clínico promissor, mas desafios financeiros notáveis.

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