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Na terça-feira, analistas da Stifel mantiveram a recomendação de compra e o preço-alvo de $45,00 para as ações da Mineralys Therapeutics , Inc. (NASDAQ:MLYS), expressando perspectiva positiva sobre os próximos resultados dos estudos clínicos da empresa. Atualmente negociada a $8,80, a ação registrou queda significativa de quase 25% no ano, embora a análise do InvestingPro sugira que a empresa está subavaliada com base em sua estimativa de valor justo. O foco está no lorundrostat, um tratamento para hipertensão não controlada ou resistente (u/rHTN), com resultados do estudo pivotal esperados do ensaio ADVANCE-HTN em março e do ensaio LAUNCH-HTN em meados do primeiro semestre de 2025. Um estudo adicional, EXPLORE-CKD, está programado para seguir no segundo trimestre de 2025, visando pacientes com doença renal crônica (DRC) com hipertensão (HTN).
A firma destacou que as ações da Mineralys Therapeutics têm estado sob pressão enquanto os investidores aguardam os resultados dos ensaios, que serão cruciais para determinar a viabilidade regulatória e comercial do medicamento. Com uma capitalização de mercado de $510 milhões e uma forte posição de liquidez evidenciada por um índice de liquidez corrente de 14,02, dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, embora atualmente esteja consumindo caixa rapidamente. Os analistas da Stifel sugerem que uma redução na pressão arterial entre 8 e 10 mmHg poderia ser considerada um sucesso, com potencial para efeitos ainda maiores em certas subpopulações de pacientes.
O relatório da Stifel delineia vários resultados potenciais dos ensaios clínicos, as implicações comerciais desses resultados e o impacto esperado nas ações da empresa. Os analistas da firma enfatizaram sua confiança no potencial do lorundrostat para sucesso clínico e regulatório, destacando que o potencial de mercado do medicamento dependerá largamente de seu desempenho em grupos específicos de pacientes. Este otimismo se reflete no consenso mais amplo dos analistas, com o InvestingPro mostrando uma forte recomendação de compra e preços-alvo variando de $24 a $45.
Os analistas da Stifel reiteraram sua confiança no design dos ensaios clínicos da Mineralys Therapeutics, que acreditam estar bem estruturados para identificar a eficácia do medicamento nas populações-alvo. A reafirmação do preço-alvo de $45 reflete a postura otimista da firma sobre as perspectivas da empresa e os dados positivos antecipados dos próximos estudos clínicos.
Em outras notícias recentes, a Mineralys Therapeutics reportou uma perda notável no lucro por ação (LPA) para o quarto trimestre de 2024, com um LPA de -0,98 comparado aos -0,71 esperados. Esta diferença destaca os desafios enfrentados pela empresa, principalmente devido ao aumento nas despesas de pesquisa e desenvolvimento que contribuíram para uma perda líquida de $177,8 milhões no ano. Apesar disso, a Mineralys mantém uma posição robusta de caixa com $198,2 milhões em caixa e investimentos, que devem sustentar as operações até o primeiro trimestre de 2026.
A Mineralys não reportou receita para o quarto trimestre, mas seu foco permanece em seu pipeline de produtos inovadores. Analistas e investidores estão acompanhando atentamente o progresso da empresa, especialmente com os resultados dos ensaios próximos. A empresa também está explorando indicações adicionais para o lorondristat, incluindo doença renal crônica e apneia obstrutiva do sono. Apesar da perda nos lucros, a ação mostrou resiliência, sugerindo confiança contínua dos investidores no foco estratégico e impacto potencial de mercado da Mineralys.
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