Stifel reduz preço-alvo das ações da USAC para US$ 27, mantém classificação de "manter"

Investing.com — Na terça-feira, analistas da Stifel ajustaram seu preço-alvo para a USA Compression Partners LP (NYSE:USAC), reduzindo-o para US$ 27,00 do valor anterior de US$ 28,00, enquanto mantiveram a classificação de "Manter" para as ações. A revisão segue o desempenho da empresa no primeiro trimestre de 2025, que atendeu às previsões da Stifel. De acordo com dados do InvestingPro, a USAC atualmente negocia com um índice P/L de 34,4x, sugerindo uma avaliação premium em comparação com seus pares do setor. A administração da USAC destacou o posicionamento estratégico de sua grande frota no Nordeste dos EUA, uma área menos afetada pela volatilidade mais ampla do preço do petróleo, contando com cerca de 900 mil cavalos de potência (HP) localizados em uma região com maior foco em gás natural.

A liderança da empresa também delineou expectativas para um crescimento mais moderado no curto prazo. Sua estratégia inclui um compromisso de reduzir a alavancagem e considerar uma opção de financiamento de alto rendimento para refinanciar a dívida existente. O analista da Stifel observou esses fatores em seu comentário ao decidir manter a atual classificação de "Manter" para as ações da USAC.

Os resultados do primeiro trimestre da USAC estavam alinhados com as previsões da Stifel, o que pode ter influenciado a decisão de manter a classificação de "Manter" inalterada. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,83 bilhões e EBITDA de US$ 576,66 milhões nos últimos doze meses, a empresa demonstrou um desempenho financeiro sólido, incluindo crescimento de receita de 10,03%. A ênfase da empresa em sua presença significativa no Nordeste dos EUA, onde mantém grande parte de sua capacidade de potência, foi destacada como um ativo-chave em meio a preços flutuantes do petróleo.

Além das estratégias de crescimento e alavancagem, a administração da USAC está explorando um potencial aumento de rendimento elevado como meio de refinanciar sua dívida. Esta medida é indicativa da abordagem proativa da empresa para gerenciar sua saúde financeira e garantir estabilidade a longo prazo. Para uma análise abrangente da saúde financeira e perspectivas de crescimento da USAC, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com insights especializados e inteligência acionável.

Em conclusão, o preço-alvo revisado da Stifel de US$ 27,00, reduzido de US$ 28,00, reflete um ajuste modesto baseado no desempenho do trimestre recente da USAC e estratégias prospectivas. Os analistas da empresa continuam a aconselhar uma posição de "Manter" nas ações, sinalizando uma postura neutra enquanto a empresa navega em seus planos de crescimento e gestão de dívida.

Em outras notícias recentes, a USA Compression Partners divulgou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, revelando uma deficiência no lucro por ação (LPA) em comparação com as expectativas do mercado. A empresa registrou um LPA de US$ 0,14, ficando abaixo dos US$ 0,23 previstos. No entanto, a receita superou ligeiramente as expectativas, chegando a US$ 245,2 milhões contra uma previsão de US$ 244,78 milhões. Apesar da perda nos lucros, a empresa manteve um forte desempenho operacional com uma taxa de utilização da frota de 94,4%. A empresa também reafirmou sua orientação para 2025, projetando um EBITDA ajustado entre US$ 590 milhões e US$ 610 milhões, e fluxo de caixa distribuível variando de US$ 350 milhões a US$ 370 milhões.

A USA Compression Partners continua a navegar pelas incertezas do mercado, incluindo impactos tarifários em peças e materiais, que podem afetar as estruturas de custo. A empresa permanece vigilante no monitoramento desses desenvolvimentos, como destacado pelo CEO Clint Green. No front financeiro, a USA Compression está avaliando ativamente propostas para refinanciamento de empréstimos garantidos por ativos, com planos de avançar no curto prazo. Apesar dos desafios, a empresa expressou confiança em sua resiliência, observando que o mercado está em melhor forma em comparação com recessões anteriores, como mencionado pelo CFO Chris Paulson.

Adicionalmente, a USA Compression completou sua iniciativa de ativação de equipamentos ociosos, que começou no início do ano passado, e continua a focar na aquisição de alta potência para apoiar sua estratégia de crescimento. A empresa encomendou aproximadamente 40.000 novos cavalos de potência, com a maioria esperada para ser entregue antes do final do ano. A administração da USA Compression também destacou a promoção de Chris Wasson para Diretor de Operações, reconhecendo sua liderança de longa data nas operações do Permian.

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