TD Cowen mantém preço-alvo de US$ 35 para ações da UroGen Pharma

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Investing.com - O TD Cowen reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 35,00 para a UroGen Pharma (NASDAQ:URGN), citando o promissor lançamento inicial do Zusduri para câncer de bexiga não-músculo invasivo de baixo grau/risco intermediário (LG/IR NMIBC). O alvo representa um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de US$ 19,68, com alvos de analistas variando de US$ 16 a US$ 41.

A empresa observou que o lançamento do Zusduri está "progredindo acima das expectativas", já que a convicção clínica não tem sido uma barreira para a adoção. Várias centenas de locais de tratamento já foram ativados desde a introdução do produto. A impressionante margem de lucro bruto de 88,54% da empresa e o forte desempenho recente, com ações em alta de 86,72% nos últimos seis meses, sugerem crescente confiança do mercado no potencial do tratamento.

O TD Cowen destacou que o reembolso agora está estabelecido para 84% das vidas cobertas, com o hub da empresa verificando ativamente os benefícios para os pacientes. Esta ampla cobertura de reembolso parece estar apoiando o lançamento comercial inicial. A análise do InvestingPro revela informações adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da URGN, com mais de 12 ProTips exclusivas disponíveis para assinantes.

A administração da UroGen expressou conforto com a estimativa de consenso de receita para 2025 de US$ 30 milhões para o Zusduri, de acordo com a nota de pesquisa.

A empresa projeta que 2026 deve ver "menos barreiras" para o tratamento, com um código J permanente que deverá estar em vigor, levando ao que o TD Cowen descreve como uma "inflexão mais robusta" no desempenho de vendas.

Em outras notícias recentes, a UroGen Pharma reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, com receitas líquidas de produtos atingindo US$ 24,2 milhões, marcando um aumento de 11% ano a ano. Este número superou os US$ 23,13 milhões previstos, embora a empresa tenha experimentado uma perda líquida de US$ 1,50 por ação, que foi maior do que a perda antecipada de US$ 0,83 por ação. Após esses resultados, a H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para a UroGen Pharma para US$ 40, abaixo dos US$ 50 anteriores, mantendo a classificação de Compra. A empresa observou que a receita ficou abaixo de suas expectativas, mas destacou o crescimento do JELMYTO, um tratamento para carcinoma urotelial do trato superior.

Adicionalmente, a Guggenheim elevou seu preço-alvo para a UroGen Pharma para US$ 32, acima dos US$ 30 anteriores, também mantendo uma classificação de Compra. Este ajuste veio após a aprovação e lançamento do Zusduri, um tratamento para câncer de bexiga não-músculo invasivo recorrente de baixo grau e risco intermediário. A Guggenheim enfatizou o potencial do Zusduri em um mercado de US$ 5 bilhões nos EUA, com expectativas de alcançar mais de US$ 1 bilhão em vendas de pico. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da empresa na expansão de seu portfólio de produtos e presença no mercado.

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