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Investing.com - O TD Cowen reiterou a recomendação de compra e o preço-alvo de US$ 11,00 para a Aurinia Pharmaceuticals (NASDAQ:AUPH), uma empresa de biotecnologia com capitalização de mercado de US$ 1,16 bilhões e uma Pontuação Piotroski perfeita de 9, de acordo com a InvestingPro, citando dados encorajadores da Fase I para seu programa inibidor de BAFF/April aritinercept/AUR200.
A firma relata que o aritinercept demonstrou redução máxima em relação à linha de base de 20% para IgG, 48% para IgA e 55% para IgM na dose de 225mg, com efeitos aparentemente saturados em doses mais altas. O perfil PK/PD suporta dosagem subcutânea mensal com meia-vida de 6-8 dias e boa segurança/tolerabilidade, segundo a análise do TD Cowen.
A Aurinia planeja iniciar dois ensaios de prova de conceito no segundo semestre do ano, embora a firma reconheça o "espaço muito concorrido e dinâmico" e aguarde os resultados desses ensaios para entender melhor o posicionamento do aritinercept no mercado.
Para o Lupkynis, o TD Cowen espera que o uso cresça constantemente, com a orientação para 2025 de US$ 240-250 milhões representando aproximadamente 13% de crescimento ano a ano. A empresa demonstrou forte execução com crescimento de receita de 29,2% e impressionantes margens brutas de 79,76% nos últimos doze meses. A firma projeta vendas de US$ 245 milhões, refletindo adições constantes de novos pacientes, reinícios de pacientes, altas taxas de conversão de aproximadamente 85% e persistência estável de pacientes a longo prazo.
O preço-alvo de US$ 11 do TD Cowen assume crescimento gradual e constante para o Lupkynis, com a firma observando que o feedback dos médicos tem sido "universalmente positivo" para o potencial de longo prazo do medicamento na nefrite lúpica, onde os consultores acreditam que ele poderia atingir 30-40% de penetração máxima, apesar das taxas atuais de prescrição de apenas 5-10%. A análise da InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com múltiplos indicadores positivos, incluindo fortes pontuações de saúde financeira e métricas de crescimento. Os assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente para insights mais profundos sobre a avaliação e o potencial de crescimento da Aurinia.
Em outras notícias recentes, a Aurinia Pharmaceuticals relatou resultados promissores de seu estudo de Fase 1 do aritinercept, um inibidor duplo direcionado ao fator de ativação de células B e ligante indutor de proliferação. O ensaio demonstrou que o aritinercept foi bem tolerado em todos os níveis de dose, sem eventos adversos graves, mostrando reduções significativas nas imunoglobulinas. A Aurinia planeja iniciar mais estudos clínicos de aritinercept em duas doenças autoimunes no segundo semestre de 2025. Além disso, a empresa relatou vendas líquidas de produtos no primeiro trimestre de US$ 60,0 milhões para o Lupkynis, superando as expectativas dos analistas. A empresa manteve sua orientação de vendas para 2025 de US$ 240-250 milhões, refletindo um aumento de 13% ano a ano no ponto médio. A Leerink Partners reiterou sua classificação de Superar para a Aurinia, mantendo um preço-alvo de US$ 10,00. A Leerink destacou a recente atualização das diretrizes do American College of Rheumatology, que poderia beneficiar as vendas do Lupkynis da Aurinia. A Aurinia encerrou o primeiro trimestre com um lucro líquido de US$ 23,3 milhões e fortes reservas financeiras, tendo recomprado 5,8 milhões de ações por US$ 47,4 milhões.
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