TD Cowen mantém recomendação de compra para ações da ServiceNow antes do relatório do 3º tri

Investing.com - O TD Cowen reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 1.200 para a ServiceNow (NYSE:NOW), atualmente avaliada em US$ 194,5 bilhões, antes do relatório de lucros do terceiro trimestre da empresa, programado para 29 de outubro. Dados do InvestingPro mostram que o consenso dos analistas permanece fortemente otimista, com alvos variando de US$ 734 a US$ 1.300.

A pesquisa da firma indica forte execução de contratos com o governo federal dos EUA no trimestre de setembro, o que acredita que deve impulsionar um sólido desempenho das obrigações de desempenho restantes atuais (cRPO) e resolver preocupações dos investidores sobre gastos governamentais que têm pesado sobre as ações. Esse otimismo é respaldado pelo impressionante crescimento de receita de 21,1% da ServiceNow e margens de lucro bruto líderes do setor de 78,5% nos últimos doze meses.

O TD Cowen projeta um crescimento de cRPO de 18% e vê potencial para mais de 100 pontos base de alta em comparação com a média dos últimos doze meses de aproximadamente 100 pontos base, observando que as verificações empresariais e comerciais foram "construtivas" e apontam para a contínua e forte adoção de inteligência artificial.

Embora reconheça que a paralisação do governo possa levar a suposições federais conservadoras para o quarto trimestre, a firma espera que a paralisação termine em breve e busca mais evidências de que o ciclo de produtos de IA da ServiceNow está ganhando maior tração com sua base de clientes empresariais.

As ações da ServiceNow atualmente são negociadas a aproximadamente 36 vezes o valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre estimado para o ano calendário de 2026, com o preço-alvo de US$ 1.200 do TD Cowen representando cerca de 47 vezes essa métrica. Com os lucros a apenas 5 dias de distância, obtenha insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da ServiceNow com um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a NowVertical Group Inc. relatou progresso significativo com uma conta estratégica baseada no Reino Unido, gerando mais de US$ 1 milhão em receita contratada em seis meses. Esta conquista marca a expansão mais rápida no Programa de Contas Estratégicas da empresa, à medida que o cliente, líder global em inteligência financeira e de mercado, implementa um programa de modernização de dados. Enquanto isso, a ServiceNow tem sido o foco de várias atualizações de analistas. A Citizens manteve uma classificação de Desempenho Superior ao Mercado e um preço-alvo de US$ 1.300, com base em descobertas positivas de sua pesquisa. O UBS, no entanto, ajustou seu preço-alvo para a ServiceNow para US$ 1.075 de US$ 1.100, mantendo a recomendação de Compra, citando feedback misto sobre IA, mas observando um sólido desempenho do negócio principal. A Oppenheimer reiterou uma classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 1.150, após insights de um parceiro-chave sobre as condições atuais de negócios. A Stifel também manteve uma recomendação de Compra e um preço-alvo de US$ 1.200, destacando melhorias no ambiente de vendas da ServiceNow e aumento da força em suas ofertas principais. Esses desenvolvimentos fornecem um panorama do cenário atual para essas empresas.

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