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Investing.com - O TD Cowen reiterou sua recomendação de Hold e preço-alvo de US$ 28,00 para a Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) após preocupações sobre as práticas de divulgação da empresa relacionadas à morte de um paciente. A ação, atualmente negociada a US$ 14,08, caiu mais de 90% no último ano, com dados do InvestingPro mostrando que a capitalização de mercado atual da empresa é de US$ 1,38 bilhões.
A firma citou um incidente recente onde relatos não confirmados da mídia revelaram que um paciente de 51 anos no ensaio de Fase 1/2 da terapia genética SRP-9004 da Sarepta para distrofia muscular de cinturas (LGMD) Tipo 2D morreu 11 semanas após o tratamento devido a insuficiência hepática aguda. Esta notícia surgiu no início da Conferência Internacional de LGMD em Orlando. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa está atualmente queimando caixa rapidamente, com fluxo de caixa livre negativo de US$ 695 milhões nos últimos doze meses.
A FDA suspendeu todos os estudos de LGMD da Sarepta após o incidente. Segundo o TD Cowen, a Sarepta divulgou o evento ao FDA e aos grupos de pacientes com LGMD/DMD sob confidencialidade, mas não o tornou público, argumentando que não era relevante apesar das semelhanças com eventos de segurança do Elevidys.
O TD Cowen observou que a credibilidade junto aos investidores foi particularmente prejudicada pela falta de divulgação da Sarepta ao responder a uma pergunta específica de um analista sobre risco/benefício de LGMD durante uma teleconferência pública em 16 de julho. A firma destacou que padrões de não divulgação minaram a credibilidade da Sarepta com grupos de pacientes de DMD.
A firma de pesquisa acredita que o apoio dos grupos de pacientes à Sarepta "se deteriorou muito desde o inverno", com frustração crescente sobre a falta de transparência da empresa em relação à segurança geral do Elevidys, incluindo casos de morte cardíaca súbita pós-tratamento e taxas de eventos hepáticos graves.
Em outras notícias recentes, a Sarepta Therapeutics está enfrentando desafios regulatórios e financeiros significativos. A empresa está sob escrutínio da FDA após relatos de mortes de pacientes ligadas à sua terapia genética, Elevidys. A H.C. Wainwright reiterou uma recomendação de Venda e reduziu seu preço-alvo para US$ 0, citando a recusa da Sarepta em interromper os envios de Elevidys apesar do pedido da FDA. A BofA Securities manteve uma recomendação Neutra com preço-alvo de US$ 20, observando que a terapia continuará disponível para pacientes ambulatoriais, embora com adoção limitada. O Wells Fargo também manteve sua recomendação acima da média e preço-alvo de US$ 65, prevendo resiliência para Elevidys em indicações ambulatoriais. O JPMorgan reduziu seu preço-alvo para US$ 20 de US$ 28, mas manteve uma recomendação acima da média, reconhecendo potencial de valorização se o Elevidys permanecer disponível. Enquanto isso, o William Blair reiterou uma recomendação de Desempenho de Mercado, ajustando seu modelo financeiro para considerar submissões atrasadas e menor adoção comercial. A Sarepta enfrenta pressão financeira com US$ 1,1 bilhão em dívida conversível contra US$ 850 milhões em caixa, e a ausência de uma substituição imediata de receita para o Elevidys aumenta os desafios da empresa.
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