Truist ajusta estimativas de fluxo de caixa livre para ações da SAIL, prevê ganhos sólidos

Investing.com — Na segunda-feira, a Truist Securities forneceu insights sobre os próximos resultados fora do ciclo para ações de Software de Infraestrutura e Segurança. O analista Joel P. Fishbein Jr. expressou confiança de que as empresas sob sua cobertura, incluindo a Palo Alto Networks (PANW), reportariam resultados trimestrais fortes e ofereceriam orientações conservadoras, potencialmente levando a um padrão de superação e elevação de projeções ao longo de 2025. O analista destacou discussões com clientes e parceiros que sugerem que a demanda permanece alinhada, apesar de alguma cautela em relação aos gastos federais dos EUA.

Fishbein ajustou as estimativas de fluxo de caixa livre (FCL) para a SAIL (NYSE:SAIL), indicando uma movimentação estratégica antes dos anúncios de resultados. Ele enfatizou a importância de nomes de alta qualidade, particularmente aqueles com classificação de Compra, como Elastic (NYSE:ESTC), Snowflake (NYSE:SNOW), SailPoint Technologies Holdings (NYSE:SAIL) e Zscaler (NASDAQ:ZS), devido ao alto custo de possíveis falhas de execução. A forte posição de mercado da PANW é refletida em sua substancial capitalização de mercado de US$ 127,8 bilhões e saudável fluxo de caixa livre alavancado de US$ 2,9 bilhões. A análise do InvestingPro revela 13 insights adicionais sobre a posição de mercado e potencial de crescimento da PANW.

O analista observou que as empresas fora do calendário provavelmente seguirão a tendência vista nos relatórios do final do trimestre de março, entregando resultados sólidos, mas com orientações conservadoras para o segundo semestre de 2025. Esta cautela deriva de uma modesta pressão macroeconômica observada desde abril, com conversas com parceiros de canal revelando possível deslizamento de negócios e ciclos de negociação mais longos, o que poderia reduzir a visibilidade no futuro.

Em relação aos gastos federais, Now (NYSE:NOW) e Tenable Holdings (NASDAQ:TENB) já incorporaram cautela extra em suas perspectivas. Fishbein apontou que, enquanto as agências civis têm visto desacelerações mais significativas, o Departamento de Defesa (DoD) foi menos impactado. No entanto, ele antecipa que os gastos com segurança permanecerão robustos em comparação com outras áreas do orçamento de TI.

O analista sublinhou a natureza crítica da segurança de identidade para humanos e máquinas, segurança na nuvem, estruturas de Confiança Zero e segurança e governança de dados como prioridades-chave para compradores corporativos. Ele também mencionou a crescente complexidade dos ataques cibernéticos impulsionados pela IA, que expõe as organizações a novas ameaças e a um panorama de ameaças em expansão. À luz de recentes alertas da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura (CISA) sobre atores cibernéticos visando setores de infraestrutura crítica dos EUA, Fishbein acredita que a necessidade de gastos contínuos com segurança persistirá. Com o próximo relatório de ganhos da PANW previsto para 20 de maio de 2025, os investidores podem acessar análises abrangentes e métricas detalhadas através do Relatório de Pesquisa exclusivo do InvestingPro, que fornece uma análise aprofundada do desempenho e perspectivas deste líder em cibersegurança.

Em outras notícias recentes, a Palo Alto Networks tem sido objeto de várias avaliações positivas de analistas. O JPMorgan elevou seu preço-alvo para a empresa para US$ 225, mantendo uma classificação acima da média devido aos fortes resultados fiscais do terceiro trimestre antecipados, impulsionados por robusta atividade de negócios e parcerias estratégicas. Analistas da TD Cowen também mantiveram uma classificação de Compra com um alvo de US$ 230, projetando que o desempenho do terceiro trimestre da Palo Alto Networks se alinhará com o extremo superior de sua orientação, esperando aproximadamente 14,9% de crescimento ano a ano. A KeyBanc Capital Markets aumentou seu preço-alvo para US$ 220, citando o potencial de crescimento da empresa em Receita Recorrente Anual de Segurança de Próxima Geração e margens de Fluxo de Caixa Livre.

Stifel e Jefferies reafirmaram suas classificações de Compra, com a Stifel estabelecendo um alvo de US$ 225 e a Jefferies elevando seu alvo para o mesmo valor, de US$ 215. A análise da Stifel foi baseada em feedback de Revendedores de Valor Agregado e Integradores de Sistemas de cibersegurança, observando um sentimento geralmente positivo apesar de algumas inconsistências nos resultados. A Jefferies destacou o forte crescimento da Palo Alto Networks em Obrigações de Desempenho Remanescentes e Receita Recorrente Anual como fatores-chave para o preço-alvo revisado. O progresso da empresa em direção à sua meta do ano fiscal de 2025 de 37-38% de margem de Fluxo de Caixa Livre também é um ponto focal para investidores e analistas. Esses desenvolvimentos refletem a confiança na capacidade da Palo Alto Networks de capitalizar sobre as demandas crescentes de cibersegurança.

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