Truist eleva preço-alvo das ações da Mersana para US$ 10, mantém classificação de compra

Investing.com — Na quinta-feira, a Truist Securities aumentou seu preço-alvo para as ações da Mersana Therapeutics, Inc. (NASDAQ:MRSN) para US$ 10,00, mantendo a classificação de Compra para o papel. Atualmente negociada a US$ 0,32 com capitalização de mercado de US$ 39 milhões, a ação mostrou resiliência com ganho de aproximadamente 13% na última semana. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um forte consenso de compra para MRSN, com preços-alvo variando de US$ 1 a US$ 9. O ajuste reflete a recepção positiva da empresa aos recentes desenvolvimentos clínicos e à reestruturação estratégica da companhia.

A terapia investigacional da Mersana, Emi-Le, tem mostrado resultados promissores em estudos em andamento. A taxa de resposta objetiva (ORR) tem sido notável, particularmente em pacientes com alta expressão de B7-H7. A ORR está em 31% entre todos os participantes, com taxa de 29% em pacientes com câncer de mama triplo-negativo (TNBC) previamente tratados com inibidores de Topo1. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira FAIR de 1,94, embora atualmente não seja lucrativa, com EBITDA negativo de US$ 71,7 milhões nos últimos doze meses.

A capacidade de administrar doses mais altas de Emi-Le através de gerenciamento profilático de toxicidade e dosagem gradual também tem sido um desenvolvimento fundamental. A Truist Securities destacou o anúncio de uma nova expansão de Dose B, que deve atingir uma dosagem de 80 mg/m² a cada quatro semanas (Q4W). Os analistas antecipam que, com critérios de recrutamento mais rigorosos e gerenciamento de toxicidade, o Emi-Le poderá atingir consistentemente uma ORR superior a 30% nas próximas coortes de expansão.

Olhando para o futuro, a Mersana está planejando um ensaio de Fase 3. Os analistas observaram que o significativo tamanho do efeito observado pode permitir um tamanho de amostra menor no estudo. Os dados que devem ser apresentados na reunião da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) e os resultados da expansão de dose no segundo semestre de 2025 estão entre as atualizações aguardadas com expectativa.

Além disso, a reestruturação operacional da Mersana, que inclui uma redução de 55% no quadro de funcionários, deve estender o caixa da empresa até meados de 2026. Isso levou a uma estimativa revisada para despesas gerais e administrativas, que a Truist Securities agora espera que diminuam 25% ano a ano em 2025. De acordo com o InvestingPro, a empresa possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, com um índice de liquidez corrente saudável de 2,19, indicando forte liquidez de curto prazo. Essa recalibração financeira também contribuiu para o aumento do preço-alvo das ações da Mersana. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da MRSN, incluindo 12 ProTips adicionais e métricas abrangentes de avaliação, considere acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo.

Em outras notícias recentes, a Mersana Therapeutics reportou um prejuízo líquido de US$ 24,1 milhões para o primeiro trimestre de 2025, alinhado com as expectativas dos analistas de um lucro por ação (LPA) de -0,19. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo das previsões, chegando a US$ 2,75 milhões em comparação com os US$ 6,05 milhões antecipados. Apesar dessa queda na receita, a empresa anunciou uma reestruturação estratégica, incluindo reduções na força de trabalho, para focar em seu pipeline de tratamento para câncer de mama. A empresa estendeu sua expectativa de caixa até meados de 2026, proporcionando uma base financeira estável para o desenvolvimento contínuo. A Mersana planeja compartilhar dados iniciais de expansão clínica no segundo semestre de 2025, com potencial para um ensaio randomizado de Fase 3. O foco estratégico no tratamento do câncer de mama e as medidas de redução de custos podem ter contribuído para uma reação positiva do mercado. Adicionalmente, o plano de reestruturação da Mersana inclui a redução de seu trabalho de desenvolvimento clínico para priorizar seu programa EMILY, que visa necessidades médicas não atendidas no câncer de mama. A empresa continua a apoiar suas colaborações em andamento e o trabalho de escalonamento de dose de Fase 1 para outros projetos.

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