Truist mantém recomendação de compra para ações da Vericel com preço-alvo de US$ 52

Investing.com — Na sexta-feira, a Truist Securities manteve uma perspectiva positiva para a Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL), reiterando a recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 52,00, o que representa um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de US$ 41,76. A ação, que a análise do InvestingPro indica estar atualmente com valor justo, tem alvos de analistas variando de US$ 52 a US$ 67. O endosso segue reuniões recentes com investidores e o CEO da Vericel, Nick Colangelo, o CFO Joe Mara e o VP de Finanças e Relações com Investidores Eric Burns, que forneceram aos analistas da Truist insights mais profundos sobre a trajetória de crescimento da empresa e o potencial de expansão de margens.

As discussões com a administração da Vericel focaram em várias áreas-chave, incluindo as expectativas de volume para o MACI, um produto usado na reparação de cartilagem do joelho, para o segundo trimestre. Também abordaram o progresso do lançamento do MACI Arthro, os padrões de crescimento para Epicel e NexoBrid — produtos para tratamento de queimaduras — e os planos para expandir a força de vendas no segundo semestre do ano. As conversas também aprofundaram considerações sobre margens de longo prazo para a empresa, que atualmente mantém uma saudável margem de lucro bruto de 72,5% e opera com níveis moderados de dívida.

Os analistas da Truist saíram das reuniões com uma crença reforçada na capacidade da Vericel de sustentar um crescimento de receita superior a 20% em 2025 e além. A confiança vem de indicadores positivos, como o aumento da atividade de biópsia e treinamento médico para MACI Arthro e Epicel, que devem acelerar o crescimento a partir do segundo trimestre de 2025.

O foco contínuo da Vericel nessas áreas é visto como um fator crítico na aceleração do crescimento da empresa, particularmente em relação ao MACI e produtos de tratamento de queimaduras. Os analistas da Truist destacaram o potencial da empresa como uma empresa de pequeno a médio porte com a rara capacidade de alcançar mais de 20% de crescimento, juntamente com um ponto de inflexão na lucratividade e fluxo de caixa.

Em outras notícias recentes, a Vericel Corp divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando uma receita líquida total recorde de US$ 52,6 milhões, ligeiramente abaixo da previsão de US$ 53,84 milhões. A empresa reportou um prejuízo líquido de US$ 11,2 milhões, ou US$ 0,23 por ação, abaixo da previsão de LPA de -US$ 0,1338. Apesar do resultado abaixo das expectativas, a Vericel aumentou sua orientação de crescimento de receita para o ano inteiro para 20-23%, refletindo confiança no desempenho forte contínuo, particularmente do segmento MACI. A empresa prevê um crescimento de receita no 2º tri de 22-25%, apoiado pelo robusto crescimento nas receitas de MACI e NexoBrid. Analistas da BTIG e outras empresas têm mostrado interesse nas iniciativas estratégicas da Vericel, particularmente no lançamento do MACI Arthro, que mostrou indicadores iniciais promissores. A empresa também planeja expandir sua força de vendas do MACI ainda este ano, visando apoiar o crescimento previsto. A administração da Vericel permanece otimista sobre seus planos de expansão de mercado e direção estratégica, apesar dos desafios operacionais refletidos nos resultados do 1º tri.

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