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Na segunda-feira, o analista da UBS Gavin Parsons elevou a classificação das ações da RTX Corp. (NYSE:RTX) de Neutro para Compra, ajustando o preço-alvo para $147,00, acima dos $142,00 anteriores. Como importante player no setor Aeroespacial e de Defesa com capitalização de mercado de $164 bilhões, a RTX demonstrou sua força no mercado. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa estão atualmente negociando com baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com índice PEG de 0,58. Parsons destacou o forte posicionamento da empresa no cruzamento entre equipamentos originais (OE) comerciais e força do mercado de reposição, junto com robusta demanda internacional de defesa, que constitui 44% da carteira da Raytheon.
A elevação baseia-se na crença de que a RTX Corp. possui fatores específicos que podem levar a um desempenho superior às estimativas consensuais do mercado. A empresa mostrou forte momentum com crescimento de receita de 17,15% nos últimos doze meses, alcançando $80,7 bilhões. As projeções da UBS são notavelmente mais altas que o consenso, com expectativa de aumento de 5% no lucro por ação (LPA) em 2026 e 11% em 2027. Esses números baseiam-se na análise e previsões da firma para crescimento e lucratividade da empresa, apoiados pelo impressionante histórico da RTX de manter pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos.
Parsons detalhou ainda que potenciais aumentos nos gastos de defesa da OTAN poderiam impulsionar significativamente as receitas da Raytheon. Se os membros da OTAN alocassem 3%, 4% ou 5% de seu PIB em gastos com defesa, isso poderia resultar em potencial de alta de 3%, 12% ou 20%, respectivamente, na receita consensual da Raytheon até 2029.
Adicionalmente, a análise da UBS sobre a exposição da RTX Corp. ao setor de defesa sugere oportunidades substanciais de receita. As construções detalhadas de margem da firma para Collins Aerospace e Pratt & Whitney indicam potencial para margens incrementais acima de 30%. Além disso, dados do UBS Evidence Lab Flight Hour Tracker revelam que o motor GTF da Pratt & Whitney superou seu pico anterior de horas mensais voadas, enquanto o desempenho do motor V2500 permanece estável, ressaltando a posição robusta da empresa no setor aeroespacial.
Em outras notícias recentes, a RTX Corp reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação ajustado de $1,54, comparado aos $1,38 previstos. A receita da empresa também excedeu as previsões, alcançando $21,62 bilhões contra $20,53 bilhões esperados, destacando crescimento significativo em seus setores aeroespacial e de defesa. A Pratt & Whitney, uma divisão da RTX, garantiu um contrato de $1,5 bilhão com a Força Aérea dos EUA para apoiar motores F119, enfatizando o compromisso contínuo da empresa com o aprimoramento de capacidades militares. Além disso, a Raytheon, outra unidade de negócios da RTX, completou com sucesso testes para o programa Next-Generation Short-Range Interceptor do Exército dos EUA, marcando um avanço na tecnologia de defesa aérea.
A carteira da empresa aumentou 11% ano a ano, atingindo $218 bilhões, indicando forte demanda por seus produtos. Para 2025, a RTX projeta vendas ajustadas de $83-84 bilhões, refletindo um crescimento orgânico previsto de 4-6%. A empresa espera ver crescimento do lucro por segmento de 10-13% e LPA ajustado na faixa de $6,00-$6,15. Enquanto isso, o setor de defesa enfrenta potenciais desafios à medida que relatórios sugerem que o Pentágono está se preparando para cortes significativos no orçamento, o que poderia impactar futuros fluxos de receita para contratados de defesa como a RTX. Apesar desses desenvolvimentos, a RTX mantém foco em produtividade e eficiência operacional para sustentar o crescimento.
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