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Na segunda-feira, analistas do UBS iniciaram a cobertura da Hyosung Heavy Industries Corp (298040:KS), um conglomerado industrial sul-coreano, com recomendação de compra e preço-alvo de KRW530.000,00. Os analistas do UBS demonstraram otimismo sobre o potencial de melhoria na lucratividade da empresa em 2025, impulsionado por uma maior contribuição das vendas de transformadores de energia.
Embora reconheçam que a divisão de equipamentos elétricos da Hyosung Heavy atualmente opera com margem inferior à de concorrentes como a Hyundai Electric, os analistas do UBS preveem uma redução dessa diferença. Eles projetam um forte crescimento dos lucros para a Hyosung Heavy, impulsionado tanto pelo crescimento das vendas quanto pela melhoria das margens.
Os analistas do UBS também apontaram alguns riscos associados à divisão de construção da Hyosung Heavy, incluindo suas subsidiárias. Eles destacaram que passivos contingentes de empréstimos potencialmente problemáticos de financiamento de projetos (PF) poderiam impactar o valor patrimonial da empresa em aproximadamente 4%. No entanto, os analistas mantêm que o negócio de equipamentos elétricos é o principal fator que influencia o preço das ações da empresa.
Apesar desses riscos, os analistas do UBS acreditam que as ações da Hyosung Heavy estão prontas para se recuperar de sua recente queda. Eles antecipam que os pedidos e os lucros da empresa continuarão superando as expectativas, o que contribuiria para uma recuperação no preço de suas ações. A análise sugere confiança na capacidade da empresa de superar os desafios em sua divisão de construção e capitalizar a força de seu negócio de equipamentos elétricos.
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