UBS mantém classificação Neutra para ações da Norwegian Cruise Line a US$ 27

Investing.com - O UBS manteve sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 27,00 para a Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE:NCLH) após as recentes transações de refinanciamento de dívida da operadora de cruzeiros. A ação, atualmente negociada a US$ 25,27, mostrou força notável com um ganho de 35,54% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a NCLH está sendo negociada acima de seu Valor Justo.

A analista do UBS, Robin Farley, ajustou as estimativas de lucros para a Norwegian Cruise Line após a empresa concluir uma série de transações esta semana, incluindo dívida refinanciada e ofertas de notas intercambiáveis. Com uma dívida total de US$ 14,59 bilhões e um índice de liquidez corrente de 0,18, os dados do InvestingPro revelam a significativa posição de alavancagem da empresa, destacando a importância desses esforços de refinanciamento.

A firma aumentou sua estimativa de lucro por ação para 2026 em 6,4% para US$ 2,47, com 5,4 pontos percentuais do aumento atribuídos a mudanças no tratamento contábil das novas notas intercambiáveis, o que afeta os cálculos de ações diluídas. O aumento restante de 1% decorre de despesas com juros mais baixas.

O UBS observou que sua estimativa de LPA para 2027 permanece praticamente inalterada em US$ 2,67 porque a firma já havia assumido que a Norwegian liquidaria suas notas intercambiáveis de 2027 com dinheiro no vencimento, em vez de trocá-las por ações.

Apesar desses ajustes financeiros, o UBS manteve tanto seu preço-alvo de US$ 27 quanto a classificação Neutra para as ações da Norwegian Cruise Line.

Em outras notícias recentes, a Norwegian Cruise Line Holdings anunciou uma importante movimentação financeira com planos de vender US$ 2,05 bilhões em notas seniores. Esta oferta visa gerenciar a dívida existente, incluindo uma oferta de compra para notas com vencimento em 2026 e 2027, e resgate de notas com vencimento em 2029. Enquanto isso, o JPMorgan adicionou a Norwegian Cruise Line à sua Lista de Foco de Analistas de Ações dos EUA, estabelecendo um preço-alvo de US$ 43 com base em seu EBITDA estimado para 2027, destacando tendências recordes de reservas como um catalisador positivo. A Stifel também elevou seu preço-alvo para a empresa para US$ 37, mantendo uma classificação de Compra e citando a ação como "massivamente subvalorizada". Apesar dessas perspectivas positivas, as ações da Norwegian Cruise Line sofreram uma queda após o anúncio das transações financeiras destinadas a melhorar o fluxo de caixa e a flexibilidade do balanço. A Mizuho continua a manter uma classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 29, apoiando os movimentos estratégicos de dívida da empresa. A Stifel reiterou sua classificação de Compra em meio às reações do mercado, sugerindo uma interpretação equivocada das transações do mercado de capitais. Esses desenvolvimentos refletem esforços estratégicos contínuos da Norwegian Cruise Line para fortalecer sua posição financeira e aumentar o valor para os acionistas.

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