Na quarta-feira, o UBS manteve sua classificação Neutra para a Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive (NASDAQ:PTON), com um preço-alvo estável de 10,00$. A firma identificou oportunidades significativas de redução de custos para a empresa de fitness, particularmente na área de despesas gerais e administrativas (G&A).
De acordo com o UBS, os custos G&A da Peloton estão atualmente rodando no dobro da taxa em comparação com os níveis pré-pandemia, correspondendo ao aumento nas vendas. No entanto, a Peloton indicou que o G&A poderia ser reduzido para aproximadamente metade de sua proporção atual de 22-23% das vendas.
A análise do UBS ocorre enquanto a Peloton antecipa a chegada de um novo CEO, o que poderia potencialmente levar a uma duplicação do plano de redução de custos da empresa. A firma destacou que, além de otimizar os gastos com marketing, o que apresenta seu próprio conjunto de desafios, o G&A apresenta uma área viável para economias significativas de custos.
Se a Peloton conseguir reduzir essas despesas com sucesso, isso poderia resultar em mais de 200 milhões de dólares de redução incremental de custos.
A Peloton, conhecida por seus produtos e serviços de fitness interativos, tem enfrentado pressão financeira desde que o impulso inicial da pandemia em suas vendas diminuiu. Apesar dos desafios, a ação mostrou um impulso notável com um ganho de 165% nos últimos seis meses.
A mudança estratégica da empresa em direção à eficiência de custos é vista como um passo crucial para estabilizar sua posição financeira e garantir um crescimento sustentável, apoiado por um índice de liquidez corrente saudável de 2,01.
A declaração do UBS reflete uma avaliação contínua das estratégias financeiras e ajustes operacionais da Peloton. À medida que a empresa se prepara para receber uma nova liderança, o foco está em como essas mudanças se traduzirão em melhor gestão fiscal e potenciais benefícios para o resultado final da empresa.
Investidores e observadores do mercado estão atentos ao desempenho e decisões estratégicas da Peloton, especialmente à luz do cenário competitivo da indústria de fitness e do contexto econômico mais amplo. As ações da Peloton permanecem sob escrutínio enquanto a empresa navega por sua próxima fase de crescimento e otimização operacional.
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Em outras notícias recentes, a Peloton Interactive viu desenvolvimentos notáveis em sua posição financeira e conselho executivo. O relatório de ganhos recente da empresa revelou uma receita operacional de 13 milhões de dólares, fluxo de caixa livre de 11 milhões de dólares e EBITDA ajustado de 116 milhões de dólares.
Além disso, a base de assinantes da Peloton agora inclui mais de 6 milhões de membros, gerando 1,7 bilhão de dólares em receita anualizada de assinaturas. Instituições financeiras, como Deutsche Bank e BMO Capital Markets, reconheceram a mudança estratégica da Peloton em direção à lucratividade, ajustando seus alvos de ações de acordo.
Os desenvolvimentos recentes também incluem a nomeação de Tara Comonte como nova diretora independente e a eleição de Jay Hoag como diretor Classe II. Os acionistas da empresa aprovaram um plano de compensação executiva e ratificaram a Ernst & Young LLP como empresa de contabilidade pública independente registrada da Peloton para o ano fiscal que termina em 30.06.2025.
A Peloton também resolveu uma ação coletiva iniciada por Eric Gilbert, que incluiu um pagamento de 125.000 dólares em honorários advocatícios. A empresa anunciou planos de expansão na Alemanha, e Peter Stern está programado para se tornar CEO em janeiro.
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