UBS rebaixa ações da Brickworks para Neutro após planos de fusão

Publicado 11.07.2025, 04:02
UBS rebaixa ações da Brickworks para Neutro após planos de fusão

Investing.com - O UBS rebaixou a Brickworks Ltd. (ASX:BKW) (OTC:BRKWF) de Compra para Neutro, enquanto elevou seu preço-alvo para AUD34,25 de AUD29,00, após o anúncio da fusão da empresa com a Soul Patts.

O rebaixamento ocorre enquanto a Brickworks planeja se fundir com a Soul Patts para criar uma nova entidade listada na ASX chamada TopCo, que eliminará aproximadamente 148 milhões de ações cruzadas entre as duas empresas.

Sob a estrutura da fusão, Soul Patts, Brickworks e novos acionistas possuirão aproximadamente 72%, 19% e 9% do grupo combinado, respectivamente, com reuniões de esquema para acionistas previstas para ocorrer no segundo semestre de 2025.

A TopCo garantiu financiamento total de capital somando aproximadamente US$ 1,4 bilhão para 34 milhões de ações, que será usado para cobrir uma parte das dívidas pendentes da Brickworks, resolver outros passivos e financiar custos de transação.

Os termos da fusão especificam que os acionistas da Soul Patts receberão uma ação da TopCo para cada ação da Soul Patts detida, enquanto os acionistas da Brickworks receberão 0,82 ações para cada ação da Brickworks detida, implicando um valor à vista de US$ 34,15 por ação da Brickworks.

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