UBS reduz preço-alvo das ações da Duolingo para US$ 400

Investing.com — Na sexta-feira, o analista do UBS Chris Kuntarich revisou o preço-alvo para as ações da Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL), reduzindo-o para US$ 400 dos anteriores US$ 430, enquanto manteve a recomendação de compra. Kuntarich expressou uma perspectiva positiva sobre a Duolingo antes do relatório de resultados do primeiro trimestre da empresa, previsto para 1º de maio, citando potencial para superar as estimativas. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "EXCELENTE" em saúde financeira, com múltiplos indicadores positivos sugerindo fundamentos sólidos.

Apesar de uma queda anterior na confiança dos investidores devido a orientações de margem mais fracas do que o esperado após o relatório do quarto trimestre, Kuntarich permanece confiante na estratégia da empresa. O foco em trocar margem EBITDA de curto prazo por crescimento acelerado em dólares do EBITDA parece prudente à medida que a adoção do recurso Max da Duolingo aumenta. A impressionante margem de lucro bruto de 72,78% da empresa e o robusto crescimento de receita de 40,84% nos últimos doze meses apoiam essa direção estratégica.

Dados da Sensor Tower sugerem que o crescimento de usuários ativos diários (DAU) da Duolingo para o primeiro trimestre está alinhado com as previsões, enquanto os dados de reservas indicam pelo menos um aumento percentual de baixo dígito único em relação às orientações. O comentário de Kuntarich ressalta o conforto do analista com a avaliação atual, disposto a endossar um múltiplo de 45 vezes o EBITDA projetado para 2026 para as ações da Duolingo.

A garantia vem em meio a preocupações mais amplas do mercado, onde revisões negativas de estimativas pairam sobre o setor de internet de pequeno e médio porte. A posição de Kuntarich sobre a Duolingo reflete uma crença na estabilidade relativa e no potencial de crescimento da empresa, mesmo que o perfil de risco/recompensa de 12 meses pareça estar equilibrado.

Em outras notícias recentes, a Duolingo Inc. tem sido o foco de múltiplas atualizações de analistas e relatórios setoriais. O analista do JPMorgan Bryan Smilek manteve uma classificação acima da média para a Duolingo, estabelecendo um preço-alvo de US$ 360, citando potencial para aumento de monetização e forte crescimento de usuários ativos diários. Apesar das pressões macroeconômicas que poderiam afetar os gastos dos consumidores, Smilek antecipa resultados positivos no primeiro trimestre em reservas, receita e EBITDA ajustado. Em contraste, a DA Davidson elevou o preço-alvo da Duolingo para US$ 410, destacando o forte crescimento de usuários e potencial de alta nas estimativas de consenso. Esta decisão foi baseada em uma análise de matrículas em cursos indicando que o crescimento de usuários ativos diários da Duolingo está superando as expectativas.

O relatório da Piper Sandler sobre o setor de IA para Consumidores também mencionou a Duolingo como uma empresa posicionada para se beneficiar de perspectivas significativas de crescimento em IA. A firma prevê uma taxa composta de crescimento anual de 46% no mercado de IA para Consumidores até 2030, destacando o potencial da Duolingo neste setor em expansão. A Piper Sandler observou que a Duolingo está entre várias empresas públicas bem posicionadas para aproveitar os avanços da IA. Enquanto isso, na indústria de jogos, a DA Davidson relatou que a integração de IA permanece em seus estágios iniciais, com empresas como a Take-Two Interactive focando em melhorar as experiências dos jogadores em vez da adoção imediata de IA. Esses desenvolvimentos refletem um cenário dinâmico para a Duolingo e setores relacionados, com analistas mantendo um olhar atento às oportunidades de crescimento e condições de mercado.

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