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NOVA YORK - A 3D Systems (Nova York:DDD), atualmente avaliada em US$ 195,75 milhões em capitalização de mercado, concluiu uma série de transações financeiras estratégicas que quitam permanentemente aproximadamente US$ 88 milhões de dívida, representando 41% de seu saldo anterior, anunciou a empresa na terça-feira. De acordo com a análise do InvestingPro, a pontuação de saúde financeira da empresa está atualmente classificada como FRACA, com múltiplos indicadores sugerindo que um monitoramento cuidadoso é necessário.
A fornecedora de tecnologia de impressão 3D recomprou aproximadamente US$ 180 milhões em valor principal agregado de suas Dívidas Conversíveis a 0% com vencimento em 15 de novembro de 2026, a 94,6% do valor nominal. Simultaneamente, a empresa emitiu US$ 92 milhões em novas Dívidas Conversíveis Garantidas a 5,875% com vencimento em 2030. Com uma dívida total de US$ 287,41 milhões e um índice de liquidez corrente de 2,79, os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém ativos líquidos suficientes para cumprir obrigações de curto prazo, embora uma análise mais profunda disponível no Relatório de Pesquisa Pro mostre nuances importantes sobre a estratégia de gestão de dívida da empresa.
Como parte das transações, a 3D Systems recomprou aproximadamente 8 milhões de ações de seu capital ordinário, representando cerca de 6% de suas 136,4 milhões de ações em circulação em 2 de maio.
Após as transações, o balanço da empresa refletirá aproximadamente US$ 35 milhões em valor principal das notas existentes com vencimento em 2026, US$ 92 milhões em valor principal das novas notas com vencimento em 2030, e aproximadamente US$ 140 milhões em reservas de caixa. Com base nas condições atuais de mercado e fundamentos, a análise de Valor Justo do InvestingPro indica que a 3D Systems parece subvalorizada, embora os investidores devam observar que a empresa enfrenta desafios com queima de caixa e lucratividade.
As novas notas vencerão em 15 de junho de 2030, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antecipadamente, e renderão juros de 5,875% ao ano, pagáveis semestralmente. Elas são conversíveis em ações ordinárias a um preço inicial de conversão refletindo um prêmio de 20% sobre o último preço de fechamento reportado da empresa em 17 de junho.
A 3D Systems espera reconhecer um ganho de aproximadamente US$ 10 milhões em suas demonstrações financeiras do segundo trimestre devido à recompra das notas existentes com desconto em relação ao valor nominal.
A Cantor Fitzgerald & Co. atuou como consultora financeira e agente de colocação exclusivo para as novas notas, de acordo com o comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a 3D Systems divulgou seus resultados financeiros para o 1º tri de 2025, revelando um início de ano desafiador com lucro por ação de -US$ 0,28, abaixo da previsão de -US$ 0,14. A receita da empresa também ficou aquém das expectativas, chegando a US$ 94,5 milhões contra uma previsão de US$ 100,34 milhões. Em resposta a esses resultados, o analista da Craig-Hallum, Greg Palm, ajustou o preço-alvo para as ações da 3D Systems, reduzindo-o para US$ 2,00 de US$ 2,50, mantendo a classificação de Manter. Palm observou que os resultados mais fracos do que o esperado da empresa foram surpreendentes, dado o panorama positivo fornecido anteriormente pela administração.
A 3D Systems está trabalhando ativamente para retornar à lucratividade implementando US$ 20 milhões em reduções de custos adicionais, visando a lucratividade trimestral até o ano fiscal de 2026. Em outro movimento estratégico, a empresa anunciou planos para emitir US$ 92 milhões em notas conversíveis garantidas com vencimento em 2030, com os recursos destinados a recomprar uma parte de sua dívida pendente. A empresa também planeja usar aproximadamente US$ 15 milhões em caixa para recomprar cerca de 8 milhões de ações de seu capital ordinário por meio de transações negociadas privadamente.
A 3D Systems retirou sua orientação para o ano inteiro de 2025 devido às incertezas econômicas em curso, concentrando-se em iniciativas de redução de custos projetadas para economizar US$ 70 milhões até meados de 2026. A empresa está visando a lucratividade nos níveis atuais de receita e continua com investimentos estratégicos em pesquisa e desenvolvimento, particularmente em mercados de alta confiabilidade como aeroespacial e infraestrutura de IA. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços da empresa para navegar por desafios financeiros enquanto se posiciona para crescimento futuro.
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