AAR Corp precifica oferta pública de 3 milhões de ações a US$ 83 por ação

WOOD DALE, Ill. - A provedora de serviços de aviação AAR CORP. (Nova York:AIR) anunciou na segunda-feira a precificação de sua oferta pública subscrita de 3 milhões de ações ordinárias a US$ 83 por ação, com expectativa de gerar aproximadamente US$ 239 milhões em receitas líquidas após descontos e comissões de subscrição. A oferta ocorre enquanto a ação negocia próxima ao seu máximo de 52 semanas de US$ 89,69, tendo entregado um impressionante retorno de 62% nos últimos seis meses. De acordo com a análise da InvestingPro, a capitalização de mercado atual da empresa é de US$ 3,1 bilhões.

A oferta, programada para encerrar por volta de quinta-feira, inclui uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem até 450.000 ações adicionais, o que aumentaria as receitas líquidas para aproximadamente US$ 274,9 milhões se exercida integralmente.

A AAR pretende usar os recursos para pagar empréstimos pendentes em sua linha de crédito rotativo não garantida e para fins corporativos gerais, que podem incluir o financiamento de futuras aquisições, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.

Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies e RBC Mercados de capitais estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta, com BofA Securities, Truist Securities e Wells Fargo Securities atuando como coordenadores conjuntos adicionais.

A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro em prateleira no Formulário S-3 que entrou automaticamente em vigor após o arquivamento na Securities and Exchange Commission em 19 de julho de 2023.

A AAR, com sede na área de Chicago, fornece soluções de pós-venda aeroespacial e de defesa por meio de quatro segmentos operacionais: Fornecimento de Peças, Reparo e Engenharia, Soluções Integradas e Serviços Expedicionários. A empresa atualmente opera em mais de 20 países, atendendo clientes comerciais e governamentais.

Em outras notícias recentes, a AAR Corp reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, com lucro por ação ajustado atingindo US$ 1,08, superando a previsão de US$ 1,00. A receita da empresa também excedeu as expectativas, chegando a US$ 740 milhões em comparação com os US$ 691,5 milhões previstos. Além disso, a AAR Corp anunciou a aquisição da American Distributors Holding Co., LLC por US$ 146 milhões, visando expandir seu negócio de distribuição de peças. Em um movimento estratégico, a AAR lançou uma oferta pública de 3 milhões de ações ordinárias, com planos de usar os recursos para pagamento de dívidas e potenciais aquisições futuras. A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 450.000 ações adicionais. Além disso, a Truist Securities elevou seu preço-alvo para a AAR Corp de US$ 81 para US$ 90, mantendo a classificação de Compra devido ao forte desempenho trimestral. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da AAR Corp para fortalecer sua posição no mercado e saúde financeira.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.