AAR precifica oferta adicional de US$ 150 milhões em notas seniores com vencimento em 2029

WOOD DALE, Ill. - A provedora de serviços de aviação AAR Corp (NYSE:AIR), com capitalização de mercado de US$ 2,66 bilhões e atualmente negociando próximo ao seu Valor Justo do InvestingPro, precificou uma oferta de US$ 150 milhões em valor principal agregado de notas seniores a 6,750% com vencimento em 2029, anunciou a empresa na segunda-feira.

As notas adicionais estão sendo emitidas a 102,000% de seu valor principal, mais juros acumulados desde 15 de março de 2025, rendendo 6,119% até o vencimento. Elas serão oferecidas sob uma escritura existente datada de 1º de março de 2024, através da qual a empresa emitiu anteriormente US$ 550 milhões em notas com os mesmos termos. De acordo com dados do InvestingPro, a AAR mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,72, indicando robusta capacidade de cumprir suas obrigações de curto prazo.

A AAR pretende usar os recursos líquidos para pagar empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativo não garantida e para cobrir taxas e despesas relacionadas à oferta, segundo comunicado da empresa.

A transação deve ser concluída em 14 de agosto, sujeita às condições habituais de fechamento.

As notas e garantias relacionadas serão oferecidas e vendidas apenas para compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e para certas pessoas não americanas em transações offshore sob o Regulamento S. Elas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A AAR, com sede na área de Chicago, fornece soluções de pós-venda aeroespacial e de defesa através de quatro segmentos operacionais: Fornecimento de Peças, Reparo e Engenharia, Soluções Integradas e Serviços Expedicionários. A empresa opera em mais de 20 países atendendo clientes comerciais e governamentais.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da AAR Corp.

Em outras notícias recentes, a AAR Corp reportou resultados financeiros robustos para o quarto trimestre do seu ano fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 1,16, excedendo a previsão de US$ 1,00 em 16%. Além disso, a receita da AAR Corp atingiu US$ 755 milhões, 8,67% acima do projetado. Esses fortes resultados financeiros destacam o sólido desempenho da empresa. Em outro desenvolvimento, a AAR Corp anunciou planos para oferecer US$ 150 milhões adicionais em notas seniores a 6,750% com vencimento em 2029. Essas notas serão emitidas sob uma escritura existente e compartilharão os mesmos termos das notas seniores de US$ 550 milhões emitidas anteriormente. A oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores. Esses desenvolvimentos recentes refletem a gestão financeira ativa e o planejamento estratégico da AAR Corp.

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