Abivax lança oferta pública de US$ 400 milhões em ações depositárias americanas

PARIS - A Abivax SA (Euronext Paris:FR0012333284 - ABVX), com uma capitalização de mercado atual de US$ 663 milhões, anunciou hoje o lançamento de uma oferta pública de aproximadamente US$ 400 milhões em Ações Depositárias Americanas (ADSs), cada uma representando uma ação ordinária da empresa.

A empresa de biotecnologia em estágio clínico, que se concentra no desenvolvimento de terapêuticas para doenças inflamatórias crônicas, planeja conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir ADSs adicionais de até 15% da oferta total nos mesmos termos e condições.

Leerink Partners, Piper Sandler & Co. e Guggenheim Securities estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, com a LifeSci Capital como coordenador líder e BTIG e Van Lanschot Kempen como co-coordenadores.

A empresa pretende utilizar aproximadamente 23% dos recursos líquidos para financiar o desenvolvimento do obefazimod para colite ulcerativa e cerca de 5% para seu desenvolvimento para a doença de Crohn. Os 72% restantes serão destinados ao capital de giro e fins corporativos gerais, incluindo preparação para comercialização e pesquisa e desenvolvimento.

Espera-se que a negociação das ações ordinárias da Abivax na Euronext seja suspensa na quinta-feira até a abertura da negociação das ADSs da empresa na Nasdaq Global Market. Os dados do InvestingPro mostram que a ação demonstrou volatilidade significativa, com um beta de 1,53, e atualmente está sendo negociada próxima de sua máxima de 52 semanas. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 dicas proprietárias adicionais e métricas financeiras abrangentes para tomar decisões de investimento informadas.

Em 30 de junho, a Abivax reportou caixa e equivalentes de caixa de US$ 71,4 milhões, o que, segundo a empresa, financiaria as operações até o quarto trimestre de 2025. De acordo com os dados do InvestingPro, o EBITDA da empresa está em -US$ 188,7 milhões nos últimos doze meses, destacando a importância desta captação de capital. A análise do InvestingPro indica que a empresa está queimando caixa rapidamente, um dos vários insights importantes disponíveis para assinantes.

A empresa também recebeu notificação de entidades afiliadas à Heights Capital Management para a conversão de 150 notas conversíveis (representando aproximadamente €9,4 milhões em principal) em 394.447 novas ações ordinárias a um preço de conversão de €23,7674 por ação.

A oferta está sujeita às condições de mercado, e a empresa observou que não há garantia sobre se ou quando a oferta poderá ser concluída. O valor final, preço da oferta e número de ADSs vendidas serão determinados após um processo de formação de livro.

Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa da Abivax.

Em outras notícias recentes, a Abivax reportou resultados positivos de seu programa de Fase 3 ABTECT, avaliando o obefazimod em pacientes com colite ulcerativa. A empresa anunciou que a dose de 50mg alcançou uma taxa de remissão clínica estatisticamente significativa na Semana 8, atingindo os endpoints primários em ambos os estudos. Após esses resultados, várias empresas financeiras atualizaram suas perspectivas sobre a Abivax. A Piper Sandler elevou seu preço-alvo para US$ 70, enquanto o Morgan Stanley elevou a classificação da ação para acima da média com um novo preço-alvo de US$ 71. A Leerink Partners também aumentou seu preço-alvo para US$ 74, mantendo uma classificação de Outperform. Adicionalmente, a Guggenheim elevou seu preço-alvo para US$ 101, citando a eficácia significativa demonstrada nos testes. Essas atualizações e preços-alvo aumentados refletem a confiança no potencial do tratamento da Abivax para colite ulcerativa. Os testes envolveram 1.275 pacientes em 36 países, demonstrando o amplo escopo do estudo.

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