Taxas dos DIs têm queda firme com esperança de negociação Brasil-EUA e influência dos Treasuries
FRANKLIN, Tenn. - A Acadia Healthcare Company, Inc. (NASDAQ: ACHC), uma das principais provedoras de serviços de saúde comportamental nos EUA, lançou uma oferta privada de US$500 milhões em notas sênior com vencimento em 2033, conforme divulgado hoje pela empresa. A oferta está sujeita às condições de mercado vigentes e outros fatores. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém atualmente uma capitalização de mercado de US$2,8 bilhões e gerou receitas de US$3,15 bilhões nos últimos doze meses, com uma saudável margem de lucro bruto de 43%.
Os recursos provenientes da venda das notas serão destinados ao pré-pagamento de parte dos empréstimos pendentes da Acadia sob sua linha de crédito rotativo garantida sênior. Esta movimentação faz parte da estratégia financeira da empresa para gerenciar suas obrigações de dívida. A análise do InvestingPro indica que a empresa opera com uma dívida significativa, com dívida total de US$2,1 bilhões e índice de dívida/patrimônio de 0,68 no último período reportado.
As notas, que não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, serão oferecidas exclusivamente a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A, ou a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários.
A Acadia disponibilizou um memorando de oferta confidencial para pessoas elegíveis, detalhando os termos e condições da oferta de notas. A empresa enfatiza que este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra de valores mobiliários, e que nenhuma oferta ou venda será realizada em jurisdições onde seria ilegal.
Como a maior empresa independente de saúde comportamental dos EUA, a Acadia opera 262 instalações com aproximadamente 11.850 leitos em 39 estados e Porto Rico. A empresa atende mais de 80.000 pacientes diariamente com uma força de trabalho de cerca de 25.500 funcionários. Apesar dos recentes desafios do mercado, com a queda de mais de 60% das ações no último ano, a análise do InvestingPro sugere que a empresa está atualmente subvalorizada.
O comunicado inclui declarações prospectivas sobre a oferta e seu uso previsto dos recursos. No entanto, os potenciais investidores são alertados que tais declarações envolvem riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente devido a vários fatores, incluindo integração de instalações adquiridas, mudanças nos pagamentos de governos e pagadores comerciais, e condições econômicas gerais.
Em outras notícias recentes, a Acadia Healthcare Company Inc. reportou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação (EPS) de US$0,64, abaixo dos US$0,72 previstos, e receita de US$774,2 milhões, que não atingiu os US$780,22 milhões esperados. A KeyBanc Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Acadia Healthcare de US$70,00 para US$65,00, mantendo a classificação Overweight.
Apesar dos desafios, a receita da Acadia Healthcare cresceu 4,2% ano a ano, atingindo US$774 milhões, embora as margens EBITDA tenham diminuído. Para 2025, a Acadia Healthcare projeta receita entre US$3,3 bilhões e US$3,4 bilhões, com EBITDA ajustado esperado entre US$675 milhões e US$725 milhões. A empresa também planeja adicionar 800 a 1.000 novos leitos em 2025 e prevê um ponto de inflexão do EBITDA em 2026.
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