Ação da Smartsheet rebaixada após acordo de aquisição com Blackstone e Vista - UBS

Na quinta-feira, o UBS rebaixou a ação da Smartsheet Inc. (NYSE:SMAR) de Compra para Neutra, ajustando o preço-alvo para 56,50 dólares, dos anteriores 61,00 dólares. Esta mudança ocorre em resposta ao recente anúncio da Smartsheet de um acordo de aquisição com a Blackstone e a Vista Equity Partners.

O negócio avalia a empresa em aproximadamente 8,4 bilhões de dólares, ou 56,50 dólares por ação, o que representa um prêmio de cerca de 41% sobre o preço das ações de meados de julho, antes de surgirem relatos sobre uma possível aquisição.

A aquisição está prevista para ser concluída no quarto trimestre do ano fiscal de 2025. O UBS revisou sua posição sobre as ações da Smartsheet, mudando para uma classificação Neutra com base na expectativa de que a aquisição prosseguirá conforme planejado. O novo preço-alvo reflete o preço acordado de aquisição por ação.

A Smartsheet, uma empresa especializada em gestão de trabalho baseada em nuvem, concordou com uma aquisição que excede significativamente o preço de suas ações antes das especulações sobre a aquisição. A oferta da Blackstone e da Vista Equity Partners vem após um período de interesse relatado na empresa, culminando no prêmio substancial oferecido aos atuais acionistas.

Espera-se que a transação seja finalizada no final de 2025, marcando um marco significativo para a Smartsheet. O UBS respondeu a este desenvolvimento ajustando sua perspectiva de investimento, alinhando o novo preço-alvo com os termos do acordo de aquisição.

Investidores e observadores do mercado agora voltam sua atenção para o próximo fechamento do negócio, que representa uma notável consolidação no setor de software em nuvem. O preço acordado de 56,50 dólares por ação será o número a ser observado enquanto a Smartsheet faz a transição para propriedade privada sob a orientação da Blackstone e da Vista Equity Partners.

Em outras notícias recentes, a Smartsheet Inc. entrou em um acordo definitivo para ser adquirida pelas empresas de private equity Blackstone e Vista Equity Partners em um negócio avaliado em aproximadamente 8,4 bilhões de dólares. O preço de aquisição está fixado em 56,50 dólares por ação, refletindo um valor patrimonial da Smartsheet.

Este desenvolvimento significativo levou a mudanças nas classificações das ações. O RBC Capital elevou seu preço-alvo para a Smartsheet para 56,50 dólares, enquanto Canaccord Genuity, William Blair e JPMorgan ajustaram suas classificações para se alinhar com o preço de aquisição.

Além da aquisição, a Smartsheet anunciou um aumento de 17% na receita para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, totalizando 276,4 milhões de dólares, e um aumento similar em sua receita recorrente anualizada, atingindo 1,093 bilhão de dólares. Estes são desenvolvimentos notáveis no desempenho financeiro da empresa.

Além disso, o Diretor de Operações da Smartsheet, Stephen Branstetter, fez a transição para um papel consultivo como parte de uma reestruturação na estrutura executiva da empresa. Estes desenvolvimentos recentes marcam uma nova fase para a Smartsheet enquanto ela faz a transição de uma entidade pública para uma empresa de capital fechado sob a propriedade da Blackstone e Vista Equity.

Insights do InvestingPro

Enquanto a Smartsheet Inc. (NYSE:SMAR) se prepara para sua aquisição pela Blackstone e Vista Equity Partners, as métricas mais recentes do InvestingPro pintam um quadro abrangente da saúde financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de 7,69 bilhões de dólares, a empresa está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 99,57% deste pico. Isso se alinha de perto com o preço de aquisição de 56,50 dólares por ação, indicando confiança do mercado na conclusão do negócio.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Smartsheet mantém mais caixa do que dívida em seu balanço e espera-se que veja crescimento do lucro líquido este ano. Esses fatores podem ter contribuído para a atratividade da aquisição. Além disso, 11 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, refletindo otimismo na trajetória financeira da Smartsheet. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, há mais Dicas do InvestingPro disponíveis, que podem ser encontradas na página da Smartsheet no InvestingPro.

Apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, a empresa mostrou retornos significativos, com um retorno total de preço de 43,49% no último ano. A margem de lucro bruto permanece impressionante em 81,61%, sinalizando forte eficiência operacional. Essas métricas-chave e insights do InvestingPro fornecem aos investidores uma compreensão mais clara do valor da Smartsheet enquanto ela entra em um novo capítulo.

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