Accorinvest Group SA anuncia pré-estabilização para oferta de títulos

Investing.com — A Accorinvest Group SA iniciou um período de pré-estabilização a partir de quinta-feira, conforme anunciado pelo BNP Paribas (EPA:BNPP), que atua como coordenador de estabilização. A medida antecede a oferta de um conjunto de títulos da empresa, que inclui notas de taxa fixa de 5 anos em EUR, notas de taxa fixa de 7 anos em EUR e notas de taxa flutuante de 7 anos em EUR, com o valor nominal total a ser confirmado.

O período de estabilização, que deve durar até 22 de junho de 2025, permite que os gestores de estabilização façam alocações excessivas ou realizem transações para manter o preço de mercado dos títulos em níveis superiores aos que poderiam prevalecer no mercado aberto. No entanto, não há garantia de que as atividades de estabilização ocorrerão e, se ocorrerem, podem ser interrompidas a qualquer momento.

Os esforços de estabilização serão gerenciados por um sindicato que inclui BNP Paribas, Credit Agricole, Natixis, Commerzbank, MUFG, Bank of America, CIC, ICBC, Natwest e Goodbody. Essas transações, se iniciadas, serão conduzidas no mercado de balcão (OTC) e em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, particularmente o Regulamento Delegado da Comissão UE/2016/1052 sob o Regulamento de Abuso de Mercado (UE/596/2014).

Este anúncio é destinado apenas para fins informativos e não constitui uma oferta para subscrever, adquirir ou dispor de quaisquer títulos da Accorinvest Group SA. A oferta e os títulos são direcionados a pessoas fora do Reino Unido e àqueles dentro dele que possuem experiência profissional em questões de investimento ou são entidades de alto patrimônio líquido, de acordo com a Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000.

Além disso, os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, portanto, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção de registro. Como tal, não haverá oferta pública desses títulos nos Estados Unidos.

As informações fornecidas são baseadas em um comunicado de imprensa da Accorinvest Group SA e do BNP Paribas, e delineiam a estrutura e expectativas para o próximo período de estabilização relacionado à oferta de títulos pela empresa.

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