Inflação ao produtor nos EUA sobe mais que o esperado em julho
CHICAGO - The AZEK Company Inc. (Nova York:AZEK) anunciou que seus acionistas aprovaram de forma esmagadora todas as propostas relacionadas à fusão planejada da empresa com a James Hardie Industries plc (Nova York:JHX), uma empresa de materiais de construção com valor de mercado de US$ 10,94 bilhões e receita anual de US$ 3,88 bilhões. De acordo com dados do InvestingPro, a James Hardie mantém uma classificação de saúde financeira forte e opera com níveis moderados de dívida.
Em uma Assembleia Especial de Acionistas, aproximadamente 99,96% dos votos foram favoráveis à adoção do acordo de fusão, representando cerca de 75,78% do total de ações ordinárias em circulação da AZEK.
Segundo os termos do acordo, os acionistas da AZEK receberão US$ 26,45 em dinheiro e 1,0340 ações ordinárias da James Hardie, que serão listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque, para cada ação ordinária da AZEK que possuírem.
"Este é um momento transformador para nossa empresa e nossos colaboradores", disse Jesse Singh, CEO da The AZEK Company. "Ao nos unirmos à James Hardie, estamos reunindo duas equipes orientadas por propósitos com capacidades complementares." A fusão combina a expertise da AZEK com o robusto desempenho operacional da James Hardie, que gerou US$ 1,08 bilhão em EBITDA nos últimos doze meses.
A AZEK, fabricante de produtos para áreas externas, incluindo decks e corrimãos TimberTech, acabamentos AZEK e Versatex, e pérgolas StruXure, espera que a transação seja concluída em ou por volta de 1º de julho de 2025, sujeita à satisfação ou renúncia das condições de fechamento descritas no acordo de fusão.
Os resultados finais da votação serão arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em um Formulário 8-K.
A empresa atualmente emprega aproximadamente 2.000 pessoas e opera instalações de fabricação e reciclagem em vários estados, incluindo Ohio, Pensilvânia, Idaho, Geórgia, Nevada, Jersey, Michigan, Minnesota e Texas.
Este artigo é baseado em informações de um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a James Hardie Industries relatou vários desenvolvimentos significativos. A empresa tem sido ativa em fusões e aquisições, notavelmente com a aquisição em andamento da AZEK, que tem chamado a atenção da Truist Securities e William Blair. A William Blair iniciou a cobertura da James Hardie com classificação de desempenho superior, destacando o potencial para crescimento de vendas e EBITDA a longo prazo a partir da aquisição. A Truist Securities, mantendo a classificação de Compra, enfatizou o valor estratégico da aquisição da AZEK, embora tenham ajustado seu preço-alvo para US$ 35 devido aos resultados financeiros recentes.
Em termos de lucros, analistas do Citi revisaram seu preço-alvo para a James Hardie para AUD41,50, mantendo uma classificação Neutra após um desempenho abaixo do esperado no quarto trimestre. Esta revisão reflete desafios no crescimento da participação de mercado e mix de produtos, bem como condições econômicas mais amplas. Além disso, a James Hardie garantiu um acordo de três anos com a Pahlisch Homes para fornecer revestimentos e acabamentos, o que deve aumentar sua presença no mercado no Noroeste do Pacífico e nas Montanhas Rochosas do Norte. A parceria ressalta o compromisso da James Hardie com qualidade e inovação no setor de produtos de construção.
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