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MONTREAL - A Theratechnologies Inc . (TSX:TH) (NASDAQ:THTX) anunciou na segunda-feira que arquivou e começou a enviar materiais de procuração para uma assembleia especial de acionistas em 12 de setembro de 2025, referente à sua proposta de aquisição pela CB Biotecnologia, uma afiliada da Future Pak.
Sob o acordo proposto, os acionistas receberiam US$ 3,01 por ação em dinheiro mais um direito de valor contingente (CVR) potencialmente valendo até US$ 1,19 adicionais por ação se determinados marcos da empresa forem alcançados.
A contrapartida em dinheiro representa um prêmio de 216% sobre o preço de fechamento da Theratechnologies na NASDAQ em 10 de abril de 2025, o dia anterior ao anúncio da proposta inicial não vinculativa da Future Pak. Este prêmio está alinhado com o forte desempenho de mercado da empresa, conforme os dados do InvestingPro mostram um retorno notável de 139% no último ano. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 insights exclusivos adicionais sobre a Theratechnologies, incluindo métricas detalhadas de avaliação e previsões de crescimento.
O conselho da empresa recomenda unanimemente que os acionistas votem a favor da transação, seguindo a recomendação de um comitê especial de diretores independentes. Tanto o Barclays Capital quanto o Raymond James forneceram pareceres de equidade afirmando que a contrapartida é justa do ponto de vista financeiro.
O acordo resultou de um processo de venda minucioso que incluiu verificações direcionadas de mercado iniciadas em 2023, com a empresa contatando 20 potenciais licitantes e recebendo quatro consultas não solicitadas antes de finalmente chegar a um acordo com a Future Pak.
Diretores seniores e conselheiros que detêm aproximadamente 1,14% das ações em circulação concordaram em votar a favor do acordo. A Soleus Capital Master Fund, que detém 10,4% das ações, indicou que pretende apoiar a transação.
A empresa citou desafios no financiamento do crescimento através dos mercados públicos como uma empresa biofarmacêutica de micro capitalização como um dos fatores que apoiam a transação.
Para que o acordo prossiga, é necessária a aprovação de pelo menos 66⅔% dos votos expressos na assembleia e da maioria dos acionistas minoritários. O prazo para votação por procuração é 10h00 (horário de Brasília) em 10 de setembro de 2025.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Theratechnologies.
Em outras notícias recentes, a Theratechnologies Inc. anunciou seus resultados do segundo trimestre de 2025, levando a Jones Trading a manter sua classificação de Manter para a empresa. A empresa biofarmacêutica entrou em um acordo de aquisição com a CB Biotecnologia, uma afiliada da Future Pak. Este acordo avalia a Theratechnologies em US$ 3,01 por ação em dinheiro, com um direito de valor contingente adicional (CVR) de até US$ 1,19 por ação. O valor potencial total da aquisição pode chegar a US$ 4,20 por ação. A Jones Trading observou que é provável que o CVR completo seja pago até o final do período de três anos após o fechamento, assumindo que a aquisição com a Future Pak seja finalizada. Anteriormente, a Jones Trading havia rebaixado a Theratechnologies de Comprar para Manter após o anúncio da aquisição. Esses desenvolvimentos fazem parte dos recentes movimentos estratégicos da empresa.
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